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企业成功出海,他们做对了什么?

企业出海出海
发布时间:2024-10-31

无论是成本角度还是全球化发展角度,出海都是企业发展更长远的方向之一。


为何那么多品牌/企业都爱往国外跑?


假如你有个小店,卖的东西在本地挺受欢迎,但你想赚更多的钱,先是开辟本地市场,当本地市场接近饱和或竞争太激烈时,就会将视野投向全球,寻求更广阔的发展空间和更丰富的增长机会。


本期内容,我们将介绍一些行业的出海现状和出海企业可能的成功因素,希望为想了解该领域的朋友或相关从业者提供一些新的视角。



为何出海?

联合国《世界人口展望2022》预期,到2050年中国人口将下降至约13亿,2100年下降至约8亿,劳动人口下降,工资成本上升,我国曾有的“世界工厂人力成本优势”逐渐消退,企业出海去低工资国家投资设厂,可以降低更多的成本。


除此之外,出海还可以规避欧美对原产中国的商品加征的关税。例如,根据《美越双边贸易协议》,越南产品进入美国时的平均关税率已经从40%降低到3%,而中国出口至美国产品则关税远高于此。


从供需角度看,人口总数降低,总需求就变少,国内现有的市场规模难以消化原有或更多的产能。例如,前不久提及的制造业,当前制造业的产业链上中下游细分行业的2023年、2024年Q1产能利用率大多相对21年、17-19年有所下滑,产能消纳是各行业主要矛盾之一,而出海或是更好的破解办法。



在这样的大背景下,众多企业选择出海扩大自己的经营范围,增加收入。我们选取了四个行业分享行业现状。




四大行业出海现状

1️⃣ 跨境电商出海


据海关总署数据,2024H1中国跨境电商进出口总额1.22万亿元,同比增加10.5%;据eMarketer显示,全球电商零售占整体零售市场比例有望从2020年的17.9%提升至2025年的23.6%。



其中,欧美及日韩是排名靠前的跨境电商主要阵地。2024年,这两个区域的消费市场呈现两大趋势:线上消费优于线下消费,必需品消费优于可选品消费。


持续较高的通胀水平使得消费者的消费行为更为理性,消费降级的趋势已经有所显现。预计未来,消费者的消费会持续注重性价比,且全球消费线上化趋势仍将持续,利好跨境电商模式下的优质国货出海。


从跨境电商产业链看,品牌出海和物流仓储更有前景,相关机会可能有三点:


  • 出海品牌的品牌力增强,独立站新渠道增长较快贡献新的业绩增长点。

  • Temu、TikTok等国产跨境电商平台兴起,为国货品牌出海提供全新发展机遇。

  • 跨境电商的高速发展也带动了相关服务支持产业的高增,其中跨境物流和境外仓储服务受益最为明显,值得关注。


2️⃣ 宠物行业出海


在现代社会,宠物不仅仅是家庭的成员,更是情感的寄托。2024年1-8月,我国宠物用品出口量28.32万吨,同比增长22.1%,宠物用品出口金额11.81亿美元,同比增长2.4%。


通过回顾我国及欧美等国家宠物产业发展历史,可以归纳出国内宠物产业的四种出海模式:


  • 代工出海:以代工生产为主的企业,核心竞争力在于国内原材料及人工成本低造就的成本优势,出口品类以宠物零食为主;

  • 资本出海:通过海外设厂、收购海外品牌等途径加强海外经营布局;

  • 渠道出海:通过海外电商渠道发展,这类品牌一般是性价比、设计感、智能化等优势较多;

  • 品牌出海:例如普瑞纳、皇家等宠物品牌,通过品牌全球化战略扩张带来营收增长。


以宠物玩具行业为例,根据谷歌趋势数据显示,宠物玩具的全球搜索热度在2024年一直保持在高位震荡,这一现象不仅在美国、澳大利亚、英国等国家的用户中引发广泛关注,其影响力更是横跨全球。从行业规模看,2023年,全球宠物玩具市场规模已经达到了90亿美元,预计到2032年,全球宠物玩具市场将以6.7%的年复合增长率增长,市场规模有望增至150亿美元。



北美市场以32.5%的市场份额领先全球宠物玩具行业,市场规模达到31亿美元,显示出该地区对宠物玩具的显著需求和巨大的市场潜力。


根据大数跨境报告,未来行业将呈现定制化、绿色化、拟人化、智能化四大趋势,安抚和智能用品将更有潜力。


3️⃣风电出海


2023年全球风电累计装机首次突破1太瓦(TW),装机增速持续强劲,根据全球风能理事会(GWEC)发布的《2024全球风能报告》,得益于技术进步和商业模式创新,风能行业快速发展。


2023年全球海风新增装机10.8GW,主要贡献增量来自于中国和欧洲地区。其中欧洲海风建设快速增长,市场潜力巨大;亚太地区当前仍由中国主导,日、韩、越南等地区快速成长;北美地区海风建设蓄势待发。


当前,全球风电供应链瓶颈显现,中国风电企业把握出海机会:


  • 风机,预计除中国、拉美、亚太地区外,欧洲、北美、中东和非洲地区均将面临风机产能缺口。

  • 塔筒,预计从2026年起欧洲海上风电塔筒的需求量将超过年产量;北美、拉丁美洲等地区暂无海上风电塔筒生产基地。

  • 海缆,技术进步推动海缆需求量价齐升。受益于海外风电产业链供需紧张态势,国内风机、塔筒、海缆等环节企业已率先开始出海接单,有望带来业绩提振。


4️⃣ 汽车出海


2023年全球新能源销量为1418万辆左右,渗透率达到16%。其中国内为全球最大市场,销量预计为841万辆,占比约为59%,渗透率为33%。与之对比,欧洲渗透率为21%;北美渗透率为9%;其他地区更少。基于渗透率看,海外新能源车市场仍有较大提升空间。



为更好扩大海外市场份额,以及规避关税政策影响,国内整车企业海外本地产能建设进程持续加速。例如,比亚迪、上汽、长城、奇瑞、吉利和长安等车企纷纷加速海外产能布局。


但出海也需要结合当地情况。消费者在购车时,购车成本以及使用成本是重要的考量因素。例如,由于英国电价较高,纯电车相较于汽油车的补能成本并未拉开显著差距,插混产品有望成为英国新能源市场突破口。


不仅整车出海,国内相关零部件企业在技术和成本亦领先海外企业,海外市场有望成为其第二增长点。



有哪些优势可以借鉴?

天风《出海链的阿尔法如何寻找》中,报告从投资角度分析了全A股上市公司数据并得出一些结论,对想要出海或想从出海企业中寻找机会的朋友十分有帮助:


  • 出海分布总体集中在美国、东南亚、东亚、欧洲等。其中,美国以439次历史出海行为位列A股股票出海目的地第一;越南近年备受关注,但基数较低,共有159次出海行为。

  • 从行业维度进行出海行为数统计,部分资源和零售行业布局早,近年新兴中游制造密集出海。

  • 较早布局出海、全球化程度较高的行业龙头,能有效地对冲国内可能的需求不足,是出海链行情真正的受益者。

  • 新兴制造、机械制造类和部分传统行业具有更强的出海动力。

  • 电力设备、汽车、食品饮料、交通运输、钢铁、农林牧渔、建筑材料等行业有更多市值的公司出海毛利率高于国内。

  • 出海与出口有本质的不同,需要时间去消除不确定性。

  • 对于一家刚进行出海战略的公司,实际上出海行为既是机遇也是风险。


整体看,中国企业出海,要顺应“全球资源+中国供应链+本地场景”的规律。要根据自己的出海战略,来确定进入目标市场的方式;进入每个市场前,都要充分考虑当地的可接受情况;出海产品一定要贴近本地来进行创新,通过不同国家的场景痛点和用户需求,对产品进行迭代升级。


在当前全球经济一体化的背景下,出海对于企业来说具有重要意义。它可以帮助企业分散市场风险,获取新的增长点,提升品牌知名度和影响力。同时,随着全球消费者需求的多样化和个性化,品牌出海也成为满足这些需求的有效途径。





部分参考研报





【天风证券】出海链的阿尔法如何寻找

【大数跨境】2024宠物玩具出海研究报告

【海通证券】坚定文化出海,把握全球机遇

【SAPEmarsys】2024出海品牌DTC营销趋势白皮书

【南京证券】汽车行业:政策刺激内需,出海持续推进

【东兴证券】跨境电商行业:高性价比消费时代,品牌出海大有可为

【国泰君安】风电出海报告系列1:全球风电高增长,乘风出海正当时

【华鑫证券】电商行业全球竞争出海系列:如何破局取新增之供需角度

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