恒泰咨询日刊：沪指失守2800点整数关口，白马股领跌

第1页 / 共4页 恒泰咨询日刊 国内市场 涨跌幅（%） 指数名称 收盘 当日 本周 上证指数 2786.90 -0.93 -3.56 深证成指 9071.73 -1.06 -3.59 沪深300 3423.53 -1.03 -5.14 中小板 6260.81 -1.05 -3.66 创业板 1543.66 -0.17 -0.39 行业资金流入前5名 行业名称 当日涨跌 流入金额 券商信托 0.85 2.27亿 文教休闲 -0.75 382万 - - - - - - - - - 个股资金流入前10名 个股名称 当日涨跌 个股名称 当日涨跌 京东方A 0.89 金奥博 9.99 方正证券 6.48 美的集团 -0.75 欣锐科技 9.99 中国石化 2.54 鲁抗医药 8.13 中科信息 9.69 红宇新材 9.95 大族激光 0.90 28日，沪指跌破2800点，券商股冲高回落。至收盘，沪指跌0.93%，创业板指跌0.17%，主板量能小幅萎缩。盘面上，开盘创业板反抽拉升，软件、工业互联网相继表现。而主板酿酒板块继续补跌，随后石油、钢铁股拉抬带动沪指由绿翻红。午后市场缺乏热点题材表现，早盘冲高板块相继回落，两市最终小幅收跌。 整体来看，沪指午后跌破2800点支撑。由于人民币汇率贬值预期较为浓厚，人民币贬值造成外资流出对核心资产继续造成明显冲击，外资持股较多的消费白马如白酒、医药、家电近期补跌需求较为突出。 板块和行业来看，据财联社消息，6月28日，受“邮科院与电科院将整体划入中国信科集团”消息的刺激，邮科院、电科院旗下相关上市公司均大幅度上涨。就在两大“科研院所”宣布合并利好的同时，另一个标杆性的公司中兴通讯A股终于止跌。此次两家科研院所的成功重组，有利于资源整合+产品融合+市场集合，有望打造央企核心通信设备商，整体行业将持续释放驱动力。 值得注意的是，新公司总部设立在武汉，体现烽火在新公司中主导地位。确立了新公司新领导框架和格局后，烽火有望把先进的管理经验和技术发展经验带到新公司，在5G时代创造更好业绩。 同时，本月5G独立组网标准正式冻结，标志着5G商用进入倒计时。根据通信产业链基础设施建设、流量增长、网络优化的主逻辑，5G投资将优先在天线、末端网络、物联网、流量汇集方面爆发。相关上市公司：烽火通信、高鸿股份。 策略上看，稳健型投资者继续以防守观望为主，耐心等待上证50权重以及资源股出现机构资金回补买入企稳后的右侧交易机会。2018-06-29 星期五 昨日市场表现 本刊视点： 沪指失守2800点整数关口，白马股领跌 第2页 /共 3页 恒泰咨询日刊 ●汇率交锋已到强压区，白马股后期值得期待 博览财经消息整理，人民币兑美元中间价调贬391点，报6.5960，为连续七日调贬，创2017年12月20日以来最低，且降幅创2017年1月9日以来最大。前一交易日中间价报6.5569，16:30收盘价报6.5950，23:30夜盘收报6.6040。可以注意到的是，从目前来看，人民币汇率走势也在历史强压区，这个地方继续上突的空间已经不大。作为汇率走势的重要阻力位，往常K线运行到这个地方就会面临较长时间的横盘期，这也暗示了此处汇率多空交战势均力敌，作为央妈的一个重要“山头”，汇率利空有望收敛。综合各方面的情况来看，本轮贬值形势可控，不宜过于恐慌。而从中国央行的立场来看，在与美国贸易上相处不愉快的环境下，顺势让人民币在可控范围内贬值，本质上还是有利于中国的对外贸易形势的。所以，近段时间央行在人民币贬值上保持的淡定态势或有意为之。落脚到股市，受人民币贬值预期，近期蓝筹白马相继大调，7月降至中报关口蓝筹白马仍是最确定的机会。相关上市公司：五粮液、青岛海尔。 ●车联网产业生态峰会召开，板块或迎利好 财联社消息，2018世界移动大会“车联网产业生态峰会”27日在上海召开。工信部科技司巡视员毕开春表示，下一步我们将会同有关部门和产业界重点进一步加强协同，形成合力。坚持创新驱动，聚焦LTE-V2X、智能传感器、集成电路、操作系统、自动驾驶系统等关键技术，加强研发攻关。加快交通相关基础设施进行改造升级，推进车路协同发展。建立健全安全管理制度，完善安全保障体系。大力发展车联网，有利于汽车产业创新发展，构建汽车和交通服务新模式新业态，将深刻改变相关产业发展生态和交通管理模式。未来车联网领域具有广阔的发展前景，行业将面临高增速。而在该领域中，车辆自动驾驶是核心技术。对于股市而言，国家在车联网板块制定了较为周详的发展时间计划表，未来这个领域将面临高成长，且技术研发不断深入。短期，车联网产业生态峰会的召开在消息层面上有利于刺激该板块的炒作。相关上市公司：水晶光电、东风科技。 ●供给端收缩，无水氢氟酸价格易涨难跌 财联社消息，无水氢氟酸价格28日上涨9.27%。目前部分装置仍处于停产状态，局部地区货源依旧偏紧，新单价陆续报出，送到价调涨至10500-11000元/吨左右。萤石和硫酸是无水氢氟酸的主要生产原料，萤石价格的回暖给氢氟酸市场带来上游成本端的支撑。然而，无水氢氟酸涨价最主要的因素，依然是供给端的持续收缩。受日益严厉的环保督查影响，国内无水氢氟酸货源紧张，部分厂家反映厂家无库存。下游需求方面，随着空调企业全面开工，制冷剂需求峰值接近，进而也会带动无水氢氟酸的需求。对于股市而言，无水氢氟酸涨价的主要逻辑还是因为环保等因素导致供给端收缩。此外，需求增加以及上游成本增加的支撑，无水氢氟酸价格易涨难跌。行业幸存的龙头企业将受益。相关上市公司：兴发集团、金石资源。 ●央企重组主攻能源、化工，相关板块迎机遇 财联社消息，6月28日，在国务院国资委近日召开的中央企业重组整合工作座谈会上，国资委副主任翁杰明指出，要进一步加大工作力度，扎实推进整合融合，确保实现重组预期目标。国新智库专家委员温鹏春预计，在淘汰落后产能与转型升级的大背景下，未来央企重组将继续在能源、通信、装备制造、化工、电力等领域推进，其中，能源领域依然会是下一时期的重点。近日，受美国库存锐减、同时产量继续持平等因素刺激，国际油价的延续上涨，而国内原油期货、A股油服板块也相继上涨。此时，国资委力推能源、化工等央企重组进程，又为相关板块带来额外的事件驱动力。值得注意的是，今年以来，能源、化工行业持续涨价，上半年的涨价因素即将体现到半年报、三季报当中。而5月规模以上工业企业利润的持续快速增长，来源主要是钢铁、建材和化工等原材料加工利用行业。在行业涨价持续，叠加改革故事的情况下，相关板块将持续释放事件驱动力。相关上市公司：中国石油、万华化学。 要闻一览 第3页 /共 3页 恒泰咨询日刊 【重要声明】 恒泰证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 本报告中的数据均来源于公开可获得资料，恒泰证券力求准确可靠，但对这些数据的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成具体投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经恒泰证券授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。 类别 事件 机构调研 江特电机近日接受机构调研时表示，通过转型升级，公司从传统电机生产制造企业发展为涵盖锂产业、智能机电产业、汽车产业三大产业多元化集团公司。公司拥有锂瓷石矿的原矿远景储量超亿吨，公司参股的澳洲巴尔德山矿已探明锂辉石原矿储量2650万吨。锂瓷石矿采选及锂云母提锂项目共获得多项国家专利，公司参与制定锂云母制备碳酸锂相关标注，锂云母提锂实现产业化具备先发优势。公司累计有超20款新能源车入围国家工信部推广运用公告目录，车型涵盖公交车、商用车、专用车及乘用车。在建立、完善国内新能源车的销售网络基础上，通过境外设立公司、组建合资公司等形式，成功将公司新能源汽车产品外销韩国、东南亚及香港等地区。新能源汽车电机是公司近年来重点布局方向，新的产线目前正在建设中，完成后生产效率、产品质量性能将大幅提高，产能将逐步释放。 董秘心语 ●旭升股份：与FF91处正式合作阶段 ●广电网络：智慧养老业务在积极拓展中 机构游资 周四新能源车概念继续活跃，科力远涨9.91%。公司是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的节能与新能源汽车核心零部件制造商，致力于构建节能与新能源汽车动力总成系统集成平台及公共出行市场的运营推广。此外，公司已与吉利集团、长安汽车、云内动力等成立合资公司，共同开发CHS深度混合动力总成项目。最新消息，公司年产100万台套新能源汽车混合动力项目投产。二级市场，该股大单封板，后市仍存活跃机会。 周四芯片概念局部发力，长盈精密涨10.01%。公司是一家研发、生产、销售智能终端手机零组件，新能源汽车零组件，工业机器人及自动化系统集成的规模化制造企业。2010年至2017年，公司营业收入复合增长率超过50%，归属上市公司股东的净利润复合增长率超过40%。此外，公司已向小米提供多款其米系列手机的外观件产品。二级市场，该股重拾升势，热点持续性待观察。 公司爆料 据悉，新北洋今年研发投入的重心仍是金融、物流、新零售三行业。金融行业，结合网点转型、流程再造和整合，在提供整机的同时可一起提供PVC（综合业务前置系统）软件平台，该软件系统/平台也可单独销售；物流行业，目前主要围绕物流信息化和自动化设备提供配套系统，如配合交叉带分拣线销售交叉带分拣系统，物流运行管控系统等；新零售行业，随着智能微超的推广，可配套提供数据平台系统等新零售综合解决方案。目前公司的新零售产品系列相对较单一，自提柜类产品已实现批量销售，正进一步扩大市场销售规模；公司正加快研发进度，不断丰富新零售相关产品线，智能微超1.0版本正在进行客户验证，预计七月底会推出不同功能系列产品（普通版、冷链版、小型版等），目前产品尚未最终定型，正在快速的迭代完善。 情报速递