合肥新汇成招股说明书(申请版本)

Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd.合肥新匯成微電子股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「交易所」）及香港證券及期貨事務監察委員會（「委員會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，當中所載資訊並 不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或 承銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目 的；投資者不應根據本文件 中的資料作出任何投資決定；(b)在交易所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並 不引起本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或 承銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的任何責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內 全部或部分轉 載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司 可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件 並 不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章 程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約，且 不旨在邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約；(f)本文件 不應被視為誘使認購或購 買任何證券，亦 不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或包銷商概無於任何司法權區透 過刊發本文件而發售任何證券或徵求購 買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請 認購，即使提出申請亦 不獲接納；(i)本公司不曾亦 不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊本文件所述的證券；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的 發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，交易所及委員會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處 處長註冊的本公司招股章 程作出投資決定；文件的文本將於發售期內向公眾發佈。 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd.合肥新匯成微電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）香港[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）國際[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退 還）面值：每股H股人民幣1.00元[編纂]：[編纂] 獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、[編纂]、[編纂]及[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同「附錄五—送呈公司註冊處 處長及展示文件」所述的文件，[已]按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處 處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處 處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負 責。 [編纂]預期將由獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]（預計將為[編纂]（[編纂]）（香港時間）或之前）釐定，及無論如何不遲於[編纂]（[編纂]）中午 十二時正（香港時間）。除另有公告外，[編纂]將不會高於每股[編纂] [編纂]港元，而現時預期將不會低於每股[編纂] [編纂]港元。倘若因任何原因，獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表[編纂]）與本公司未能於[編纂]（[編纂]）中午 十二時正（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。 申請[編纂]的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高[編纂]每股[編纂] [編纂]港元，連同1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費，倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，多繳款項可予退 還。 獨家保薦人兼整體協調人（代表[編纂]）可在其認為適當及 取得本公司同意的情況下，於遞交[編纂]申請截止日期上午之前，隨時調減本文件所訂明的[編纂]項下發售的[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，我們將繼作出調減的決定後盡快在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.unionsemicon.com.cn刊登有關調減[編纂]項下發售的[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍的公告，惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。 [編纂]的潛在投資者應注意，倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]在[編纂]項下的責任可由獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表[編纂]）終止。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]」一節。 [編纂]並無亦 不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且 不可於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益 發售、出售、抵 押 或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]可在美國境外依據S規例在離岸交易中發售、出售或交 付。 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 致投資者的重要通知 本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，並 不構成出售或 招攬購 買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外任何證券的要約。本文件 不可用作且 不會構成在任何其他司法權區或任何其他情況下認購或購 買任何證券的要約或 招攬認購或購 買任何證券的要約。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售[編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件 以及提呈發售及銷售[編纂]均須受到限制或可能無法進行，惟已根據於相關證券監管機構的 登記或獲其授權或就此獲其豁免，而獲該等司法權區的適用證券法律准許進行者則除外。 閣下應僅 倚賴本文件所載的資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載之資料。閣下 不應將任何並非載於本文件的資料或陳述視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理人、顧問或代表，或參與[編纂]的任何其他 人士或各方授權而加以依賴。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i 目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13技術詞彙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52董事及 參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .