浙江中国小商品城招股说明书(申请版本)

Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd.浙江中國小商品城集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其 內所載資訊並 不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向浙江中國小商品城集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）、本公司的獨家保薦人、整體協調人、顧問及 包銷團成員表示同意： (a)本文件僅向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目 的。投資者不應根據本文件 中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並 不引起本公司、本公司的各保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；(c)本文件或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內 全部或部分轉 載；(d)本文件 並非最終的上市文件，本公司 可能不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件 並 不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章 程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約，且 不旨在邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約；(f)本文件 不應被視為誘使認購或購 買任何證券，亦 不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、各保薦人、整體協調人、顧問或包銷商概無於任何司法權區透 過刊發本文件而發售任何證券或徵求購 買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請 認購，即使提出申請亦 不獲接納；(i)本公司並無亦 不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的 發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 本申請版本不會向於美國的人士刊發或分發，當中所述證券並無亦 不會根據1933年美國證券法登記，且在根據1933年美國證券法辦理登記手續或取得豁免前不得於美國發售或出售。不會於美國公開發售證券。 本申請版本及當中所載資料均非於美國或任何其他禁止進行有關要約或銷售的司法權區出售或 招攬購 買任何證券的要約。本申請版本並非於禁止其分發或發送的司法權區編製，亦 不會於該地分發或發送。 於本公司招股章 程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例送呈香港公司註冊處 處長登記前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處 處長登記的本公司招股章 程作出投資決定。該文件的文本將於發售期內向公眾人士派發。 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮 詢獨立專業意見。 Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd.浙江中國小商品城集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目:[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目:[編纂]股H股（可予重新分配）[編纂]數目:[編纂]股H股（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]:每股H股[編纂]港元，另加1 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費於申請時以港元繳足，多繳股款可予退 還）面值:每股H股人民幣[.]元[編纂]:[編纂] 聯席保薦人、[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件附錄[七]「送呈香港公司註冊處 處長及備查文件」一節所列明的文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處 處長對本文件或上文所提及任何其他文件內容概不負 責。 預期[編纂]將由[編纂]（代表[編纂]）與我們於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]為[編纂]（香港時間）或前後，且無論如何不遲於[編纂]（香港時間）。[編纂]將不高於[編纂]港元，且現時預期不低於[編纂]港元。倘[編纂]（代表[編纂]）與我們因任何理由而未能於[編纂]（香港時間）或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。 [編纂]（代表[編纂]）經我們同意後，在認為合適的情況下，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午前任何時間，調減本文件所述[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，有關下調[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍的通知將於作出有關下調決定後在切實可行的情況下盡快於本公司網站www.cccgroup.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登，且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。 倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件終止理由」一節。 [編纂]尚未及不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦 不可於美國境內[編纂]、出售、抵 押 或以其他方式轉讓，除非已獲豁免遵守美國證券法及美國任何州或其他司法權區任何適用本地證券法的 登記規定，或於不受該等登記規定規限的交易中作出。[編纂]可根據S規例透 過離岸交易僅於美國境外提呈[編纂]及出售。H股並無亦 不會於美國[編纂]。 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表( 1 ) 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表( 1 ) 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表( 1 ) 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表( 1 ) 本文件為草擬本。其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 致有意[編纂]的重要提示 本文件僅由本公司就[編纂]及[編纂]而刊發，並 不構成出售或 招攬[編纂]或購 買除[編纂]外任何證券的[編纂]。本文件 不得用作亦 不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下出售或 招攬[編纂]或購 買任何證券的[編纂]。除香港外，我們概無採取任何行動以獲准在任何司法權區[編纂] [編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件 以及[編纂]及出售[編纂]須受限制，且 不得進行，惟根據該等司法權區的適用證券法獲准，並向有關證券監管機關登記或獲其授權或豁免者除外。 閣下應僅依賴本文件所載資料作出[編纂]決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。閣下 不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視作已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或顧問，或參與[編纂]的任何其他 人士或各方授權而加以依賴。我們網站www.cccgroup.com.cn所載資料並 不構成本文件的一部分。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64董事及 參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .