真健康医疗-B招股说明书(申请版本)

免責聲明：本申請版本已於2025年12月8日以保密形式提交。 Guangdong True Health MedicalTechnology Development Co., Ltd. 廣 東 真 健 康 醫 療 科 技 開 發 股 份 有 限 公 司 （「本公司」） （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區進行發售活動的任何責任。本公司會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而提出發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所述證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記；(j)由於本文件的刊發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制， 閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及 ╱ 或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾人士分發。 重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 Guangdong True Health MedicalTechnology Development Co., Ltd. 廣 東 真 健 康 醫 療 科 技 開 發 股 份 有 限 公 司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]的[編纂]數目:[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目:[編纂]股H股（可予[編纂]）[編纂]數目:[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]:每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股H股人民幣[1.00]元[編纂]:[編纂] 聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件副本，連同本文件「附錄七 — 送呈公司註冊處處長之文件及展示文件 —A.送呈公司註冊處處長之文件」所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期[編纂]將由[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]及[編纂]）與我們於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期為香港時間[編纂]。除非另行刊發公告，否則[編纂]將不得超過每股[編纂][編纂]港元，目前預計不低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]申請人在提出申請時（視乎申請渠道而定）可能須繳付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，而倘最終釐定的[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳款項可予退還。倘[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]及[編纂]）與我們因任何理由未能於香港時間[編纂]中午十二時正前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。 [編纂]（為其本身及代表其他[編纂]及[編纂]）經本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午前隨時將[編纂]數目及 ╱ 或指示性[編纂]範圍調減至低於本文件所述者（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，調減[編纂]數目及 ╱ 或指示性[編纂]範圍的通知將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.truehealth.cn)。有關進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構 —[編纂]的條件」及「如何申請[編纂]」。即使在遞交[編纂]申請截止日期當日之前已遞交[編纂]的申請，倘若[編纂]數目及 ╱ 或指示性[編纂]範圍如上文所述被調低，則該等申請其後可予撤銷。 倘於[編纂]上午八時正前發生若干事由，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]及[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂][編纂]及促使申請人[編纂][編纂]的責任。有關事由載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支 —[編纂]— 終止理由」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。 作出[編纂]決定前，有意[編纂]務請仔細考慮本文件所載的全部資料，包括但不限於本文件「風險因素」所載的風險因素。 [編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益[編纂]、出售、質押或轉讓，但於獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守該等登記規定的交易中進行則除外。[編纂]根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。 [編纂] [編纂] [編纂] [編纂] [] [] [] [] 致[編纂]的重要通知 本文件由我們僅就[編纂]而刊發，並不構成出售[編纂]或招攬[編纂]購買本文件根據[編纂][編纂]以外的任何證券。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下[編纂]或招攬[編纂][編纂]或購買任何證券。概無採取任何行動以允許在香港以外任何司法管轄區[編纂][編纂]或派發本文件。於其他司法管轄區派發本文件以及[編纂][編纂]均受到限制，除非在該等司法管轄區的適用證券法律准許的情況下根據有關證券監管機關的登記或授權或獲豁免有關登記或授權，否則不得進行上述事宜。 閣下應僅依賴本文件所載資料作出[編纂]決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。 閣下不應將並非於本文件載列的任何資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、保薦人兼[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、我們或其各自的任何董事、高級職員或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們網站www.truehealth.cn所載資料並不構成本文件的一部分。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義及縮略詞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44豁免嚴格遵守上市規則的規定及公司（清盤及雜項條文）條例的豁免. . . . . . .103 有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112董事及參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151歷史及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224董事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308與控股股東的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .