北京硅基招股说明书(申请版本)

Beijing SiliconFlow Technology Co., Ltd. （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「」）與證券及期貨事務監察委員會（「」）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件所載資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬公司、聯席保薦人、整體協調人、顧問或其包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按《1933年美國證券法》（經修訂）或美國任何州證券法例註冊；(j)由於本文件的刊發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制， 閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及 ╱ 或上市申請。 閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應獲取獨立專業意見。 Beijing SiliconFlow Technology Co., Ltd. （於中華人民共和國成立的股份有限公司） [] [][][]H[][][]H[][][]H[][][]H[]1.0%0.00015%0.0027%0.00565%[]H[][][] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同「附錄五 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件的副本，已根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長註冊。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述提述的任何其他文件的內容概不負責。 []預期將由[]（為其本身及代表[]）與本公司於[]以協議方式釐定。[]預期為[]（香港時間）或前後。除非另有公佈，否則[]將不高於每股[][]港元。倘因任何原因，[]（為其本身及代表[]）與本公司未能於[]（香港時間）中午十二時正前協定[]，則[]將不會進行並將告失效。 [][][][][][]www.hkexnews.hkwww.siliconflow.cn[][][][][][][] ]及促使[][]的責任，可由[]（為其本身及代表[]）於[]上午八時正前若干事件發生時終止。有關該等]」。 []並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或為其利益或代表其賬戶提呈[]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定的交易除外。[]乃(i)僅根據[]或美國證券法項下另一項可用豁免向[]提呈[]及出售；及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈[]及出售。 C[][][][]C18C.03(4)[] [] [] [] [] 本文件由本公司僅就[]及[]而刊發，並不構成出售本文件根據[][]的[]以外任何證券的[]或招攬購買任何證券的[]。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的[]或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[][]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區刊發本文件。於其他司法權區派發本文件以[]以及[]及銷售香港[]須受限制，除根據相關證券監管機構登記或授權而獲有關司法權區的適用證券法律允許或就此獲得豁免，否則不得進行上述事宜。 閣下應僅依賴本文件所載資料作出[]決定。[]僅根據本文件所載資料及所作聲明作出。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或所作聲明視為已獲本公司、聯席保薦人、[]、我們或彼等各自的任何聯屬人士、董事、高級職員、僱員、顧問、代理或代表，或參與[]的任何其他人士授權而加以依賴。 頁次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218[]. . . . .