阿维塔科技(重庆)招股说明书(申请版本)

AVATR Technology (Chongqing) Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「」）及證券及期貨事務監察委員會（「」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向阿維塔科技（重慶）股份有限公司（「」，連同其附屬公司為「」）、本公司的聯席保薦人、整體協調人、顧問或承銷團成員表示同意： (a)本文件僅向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的聯席保薦人、整體協調人、顧問或承銷團成員在香港或任何其他司法管轄區必須進行發售活動的任何責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本文件並非最終的上市文件，本公司可能不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、聯席保薦人、整體協調人、顧問或承銷商概無於任何司法管轄區透過刊發本文件而發售任何證券或招攬投資者提出購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記；(j)由於本文件的刊發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制， 閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及 ╱ 或上市申請。 倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定。該文件的文本將於發售期內向公眾人士刊發。 ：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 AVATR Technology (Chongqing) Company Limited（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [] [][]:[]H[][]:[]H[][]:[]H[][][]:H[]1.0%0.0027%0.00565%0.00015%:H1.00[]:[] [][][][][] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴這類內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會和香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 []預期將由[]（為其本身及代表[]）與本公司於[]以協議方式釐定。[]預期為[]（香港時間）或前後，且無論如何不遲於[]中午十二時正（香港時間）。除非另行公佈，否則[]將不高於每股[][]港元，且現時預期將不低於每股[][]港元。倘[]（為其本身及代表[]）與本公司因任何理由而未能於[]中午十二時正（香港時間）前協定[]，[]將不會進行並將告失效。 []（為其本身及代表[]）可在認為合適的情況下，經本公司同意後於遞交[]申請截止日期上午之前隨時將香港[]數目及 ╱ 或指示性[]範圍調減至低於本文件所述水平（即每股[][]港元至每股[][]港元）。在此情況下，我們將於作出有關調減決定後在切實可行情況下盡快於本公司網站https://www.avatr.com/en及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關調減[]數目及 ╱ 或指示性[]範圍的通知，且無論如何不遲於遞交[]申請截止日期上午。有關更多詳情，請參閱本文件「[]的架構」及「如何申請[]」。 倘於[]上午八時正前出現若干事件，[]（為其本身及代表[]）可終止[]在[]項下的責任。詳情請參閱本文件「[]」。 [][][]S[][][] [] [] [] [] [] [] 我 們 僅 就[]及[]刊 發 本 文 件 ， 並 不 構 成 出 售 本 文 件 根 據[]所[]以外的任何證券的[]或招攬購買任何有關證券的[]。本文件不得用作提出亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的[]或邀請。我們概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開[]香港[]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區派發本文件。在其他司法管轄區就公開[]派發本文件以及[]及出售香港[]須受限制，除非已根據有關司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機關登記或獲其授權或豁免而獲准進行，否則不得進行上述活動。 閣下作出投資決定時應僅依賴本文件所載資料。[]僅基於本文件所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件所載或所作的任何資料或聲明， 閣下切勿視為已獲我們、任何聯席保薦人、[]、[]、[]、[]、[]、[]、[]、我們或他們各自的任何董事、高級人員、僱員、代理人、他們的任何代表或參與[]的任何其他各方授權而加以依賴。 頁次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .