军信股份招股说明书(申请版本)

Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. （「」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「」）與證券及期貨事務監察委員會（「」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的聯席保薦人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的聯席保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或包銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制， 閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關公開發售及 ╱ 或上市的申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾刊發。 Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [] [][]:[]H[][]:[]H[]:[]H[][]:H[]1.0%0.0027%0.00565%0.00015%:H1.00[]:[] [] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期[]將由[]與我們於[]以協議方式釐定。預期[]為[]或前後（香港時間），且無論如何不遲於[]中午十二時正（香港時間）。除非另有公告，否則[]將不高於每股[][]，且目前預期將不低於每股[][]。倘[]及[]與我們因任何原因未能於[]中午十二時正（香港時間）前協定[]，則[]將不會進行並將告失效。[]的申請人可能須於[]時支付（視乎申請渠道）最高[]每股[][]，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，如最終釐定的[]低於[]，則會退還多繳款項。 []可在其認為合適並徵得我們同意的情況下，於遞交[][]截止日期當日上午或之前隨時調減本文件所述的[]數目及 ╱ 或指示性[]。在此情況下，我們將在作出有關調減決定後，在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交[][]截止日期上午，刊登調減[]數目及 ╱ 或指示性[]的通知。有關通知亦將刊登於本公司網站www.junxinep.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk。進一步詳情載於「[]的架構」及「如何申請[]」兩節。 ]決定前，應仔細考慮本文件所載的所有資料，尤其是「風險因素」所載的風險因素。倘於[]上午八時正前發生若干事件，則[]及]（為其本身及代表[]及[]）可終止[]於[]項下的責任。有關理由載於[]一節。務請閣下閱覽該節以了解進一步詳情。 []並無亦不會根據《美國證券法》或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內或向美國境內或以美國人士（定義見S規例）的名義或為其利益[]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守《美國證券法》登記規定的交易除外。[]乃根據S規例通過離岸交易在美國境外向非美籍人士[]及出售。 [] [] [] [] [] [] [] 我們僅就[]及[]刊發本文件，除本文件所述根據[][]外，本文件並不構成任何證券的出售[]或遊說購買任何證券的[]。本文件不可用作且不會構成在任何其他司法轄區或任何其他情況下[]或購買任何證券的[]或招攬[]。我們概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法轄區[][]或派發本文件。在其他司法轄區派發本文件以及[]和出售[]須受限制，且除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲該司法轄區適用證券法許可或豁免遵守適用證券法，否則不得進行上述事宜。 閣下作出[]決定時僅應倚賴本文件所載資料。[]僅根據本文件所載資料及所作聲明而作出。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件所載有或作出的任何資料或陳述， 閣下不應視為已經由我們、聯席保薦人、[]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、員工、代理或者彼等中的任何一方或參與[]的任何其他各方的代表授權而加以倚賴。 頁次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247[]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .