2025年1-12月中国城市客车市场分析报告

中国城市客车市场分析总结

1. 中国城市客车市场分析

2025年全国城市客车（传统能源类产品）全年上牌总量为104辆，市场需求呈现脉冲式释放特征。月度上牌节奏波动极端，多数月份无新车上牌。上半年市场整体低迷，1月上牌7辆为上半年高点，2月、4月上牌量清零，环比大跌100%；3月、5月分别上牌1辆、3辆。6-7月迎来全年需求高峰，6月上牌10辆，环比大涨233.3%，7月上牌69辆，环比增速达590%，单月销量占全年总量超六成。8月需求快速回落至1辆，环比暴跌98.6%；9月小幅回暖至13辆，环比增长1200%。10至12月连续三个月上牌量归零，年末市场陷入停滞。

2. 中国城市客车细分产品上牌情况

2025年城市客车车型结构高度集中于大型客车，大、中、轻型分化显著。大型客车全年上牌82辆，占比78.85%；轻型客车17辆，占比16.35%；中型客车仅5辆，占比4.81%。月度投放节奏随车型差异明显：轻型客车分散于1、3、6、8月，以小批量零星交付为主；中型客车仅5、6月有上牌记录；大型客车交付集中在7、9月，7月单月69辆、9月13辆，合计贡献全部大型客车销量，也是全年总销量峰值来源。整体来看，行业采购需求集中在大型公交车型，且交付呈现脉冲式集中投放特征，中小客车型示范规模有限，市场尚未形成常态化、均衡化的月度采购节奏。

3. 中国城市客车区域市场分析

2025年全国城市客车全年上牌量区域市场高度集中，单一省份占据绝大多数市场份额。四川省以86辆上牌量遥遥领先，份额占比达82.69%，是国内城市客车示范推广的核心区域，市场体量远超其余省份。浙江、陕西构成第二梯队，分别上牌9辆、5辆，对应份额8.65%、4.81%，为次要落地市场；新疆上牌3辆，占比2.88%；湖北仅1辆，占比0.96%，仅实现零星投放。全国仅有5个省份有车辆上牌记录，覆盖范围十分有限。整体可见城市客车落地高度依赖地方政策专项示范项目，市场区域分化极其明显，除四川外其余省份推广规模小。

4. 中国城市客车城市市场分析

2025年全国城市客车全年上牌总量104辆，城市分布极度集中，单一区域占据绝大多数市场份额。阿坝藏族自治州以82辆上牌量位居首位，份额占比78.85%，独占近八成全国销量，是城市客车投放的核心区域，规模远超其余所有城市之和。宝鸡、金华上牌量相同，各为5辆，占比均4.81%，构成第二梯队；舟山上牌4辆，占比3.85%；乌鲁木齐3辆，占比2.88%；乐山、凉山各2辆，十堰仅1辆，多城市仅零星投放。全年仅有8座城市产生上牌记录，市场覆盖范围狭窄。整体来看，城市客车投放高度集中于阿坝一地，其余城市投放体量微小，区域供需分化悬殊，车辆投放以局部区域专项项目为主。

5. 中国城市客车品牌分析

2025年全国城市客车市场品牌格局呈现一家独大、其余品牌份额分散的特征，行业集中度极高。宇通以82辆上牌量稳居行业首位，份额占比78.85%，独占近八成市场，依托订单资源形成绝对领先优势，与其他品牌拉开巨大差距。安凯、东风构成第二梯队，分别上牌11辆、8辆，对应份额10.58%、7.69%，为行业次要参与者；蜀都仅上牌3辆，占比2.88%，市场体量较小。四大品牌包揽全部上牌车辆，无其他品牌实现投放。整体来看，市场资源高度向宇通集中，中小客车企业获取订单的空间有限，行业竞争格局失衡。头部品牌凭借渠道、项目资源形成垄断，其余品牌仅能获取少量零散订单，行业暂未形成充分竞争的市场化格局。

6. 中国城市客车品牌区域上牌量情况

2025年各省份城市客车品牌分布呈现鲜明的地域主导特征，各省市场基本由单一核心品牌主导，辅以少量补充品牌，品牌区域化特征明显。四川省市场由宇通绝对主导，82辆上牌量占全省绝大多数，东风、安凯各仅2辆补充，宇通在四川市场优势压倒性。浙江省市场由安凯独家包揽，9辆全部来自安凯品牌，呈现单一品牌垄断格局。陕西省同样为单品牌主导，东风独占5辆全部份额。新疆市场由蜀都覆盖，3辆全部为蜀都客车。湖北省仅东风1辆，体量微小。整体来看，各省份头部品牌互不重叠，宇通深耕四川、安凯立足浙江、东风布局陕西与湖北、蜀都扎根新疆，品牌跨省渗透度极低，城市客车采购高度依赖地方政企合作与本地化资源。