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料次季业绩胜预期，维持“买入”评级

2026-07-30 花旗路仁假

花旗环球花旗发布研报称，维持美团-W(92.3,2.00,2.21%)(03690)“买入/高风险”评级，目标价113港元。美团将于8月底公布第二季业绩，花旗预期业绩有望符合或略胜预期，维持现有预测不变，即第二季总收入同比增长10.7%至1,017亿元人民币(下同)，经调整纯利录约6.33亿元，对比市场普遍预期为1,009亿元及2.7亿元。在监管部门对补贴及竞争的监管下，该行认为外卖业务单位经济效益或较预期恢复得更快，有望带动业绩向好。按业务划分，花旗预测核心本地商业收入同比增长5.7%至691亿元；外卖业务经营利润率预测同比升0.2个百分点；到店业务收入同比增长8.4%至190亿元；新业务收入同比增长22.9%至330亿元。展望第三季，该行预测美团总收入同比增长13%至1,074亿元，核心本地商业经营溢利约22亿元。

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