莱德系统美股招股说明书(2026-07-27版)

定价补充文件第7号（与2024年3月20日发布的招股说明书补充文件及2024年3月20日发布的招股说明书一同使用） 莱德系统公司 中期票据（注册票据-固定利率）发行日起九个月或以上到期 在本价格补充中，“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指 Ryder System, Inc.，除非上下文另有要求，否则不包括其任何子公司。 公司已向美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交了一份注册声明（包括一份日期为2024年3月20日的招股说明书和一份日期为2024年3月20日的招股说明书补充文件），用于发行和销售总额为5亿美元、利率为5.000%、到期日为2031年的票据（“票据”），本定价补充文件与之相关。您应阅读这些文件以及公司已向美国证券交易委员会提交的与票据相关的任何其他文件，以获取有关公司和票据的更完整信息。您可从美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取这些文件。 交易日期：本金：发行价：签发日期：到期日：利率：交易日数：雷德器（Ryder）净收入（费用前）：利息支付日期： 2026年7月27日 50,000,000美元 99.653%2026年8月5日（T+7） Form:Redemption:承保人折扣记录日期： 可选赎回 CUSIP编号： 其他条款 在2021年8月15日（即到期日前一个月）（“可提前赎回日”），在提前赎回日之前，我们可能根据我们的选择，全部或部分随时或分批赎回本息票，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中的较大者： （i）（a）在半年期（假设为一年十二个30天月份）的基础上，以国债利率加15个基点对到期日（假设票据在平价赎回日到期）时剩余的、已按票面利率计算利息的本金和利息的现值总和进行折现后的金额，减去（b）至赎回日累计的利息。 （ii）可赎回票据的本金100%。 此外，在两种情况下，均指截至赎回日的应计未付利息。 自要约赎回日起，或之后，我们可随时分批赎回本票的全部或部分，赎回价格为被赎回本票的100%本金加上截至赎回日的应计未付利息。 “国债利率”是指，对于任何赎回日，根据以下两段确定的收益率： 应于纽约时间下午4:15之后（或美国联邦储备系统理事会开始每日公布美国政府证券收益之后），以美国联邦储备系统理事会最新发布的、标有“选定利率（每日）—H.15”（或任何后续指定名称或出版物）的统计公告中，在上述时间于该日出现的最新日收益或收益（在标有“美国政府证券—国债固定到期日—名义”或任何后续标题或副标题下的H.15 TCM下）为依据，在我们确定赎回日期之前的第三个工作日确定国债利率。在确定国债利率时，我们将根据适用情况选择：(1) H.15上与从赎回日期到平价赎回日期的期间（“剩余期限”）完全相等的国债固定到期日的收益；(2) 如果H.15上没有与剩余期限完全相等的国债固定到期日，则选择两个收益——一个对应于H.15上比剩余期限立即短一个期限的国债固定到期日的收益，以及一个对应于H.15上比剩余期限立即长一个期限的国债固定到期日的收益——并使用这些收益以直线法（使用实际天数）插值至平价赎回日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；(3) 如果H.15上没有比剩余期限短或长一个期限的国债固定到期日，则选择H.15上与剩余期限最近的单个国债固定到期日的收益。就本段而言，H.15上适用的国债固定到期日或到期日应被视为具有与该国债固定到期日从赎回日期起的相关月数或年数（如适用）相等的到期日。 如果在赎回日期之前的第三个工作日H.15 TCM不再发布，我们将根据美国国债在赎回日期之前的第二个工作日11:00（纽约时间）的半年期到期收益率（年化利率）计算国债利率。该美国国债到期日为Par Call Date当天或与Par Call Date最接近的日期。如果Par Call Date没有到期美国国债，但有两个或多个到期日与Par Call Date距离相等的美国国债，其中一个到期日在Par Call Date之前，另一个到期日在Par Call Date之后，我们将选择到期日在Par Call Date之前的美国国债。如果Par Call Date有两个或多个到期美国国债，或有两个或多个符合前述条件的美国国债，我们将从这些美国国债中选择在11:00（纽约时间）基于该美国国债的买入价和卖出价的平均值最接近面值的美国国债。根据本段条款确定国债利率时，适用美国国债的半年期到期收益率应基于该美国国债在11:00（纽约时间）的买入价和卖出价（以本金百分比表示）的平均值，并四舍五入到小数点后三位。 在我们确定赎回价格方面的行为和决定，除明显错误外，应具有最终约束力，并适用于所有目的。 赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天，以邮寄或电子传送（或根据保管人的程序以其他方式传送）的方式寄送给将要赎回票据的持有人。 除非我们在赎回日或赎回日之后未支付赎回价格，否则自赎回日起，票据或被要求赎回的票据部分上的利息将停止累积。 ☒ 如果我们经历控制权变更触发事件，我们将被要求按照随附的招股说明 书补充文件中“控制权变更触发事件下的赎回要约”部分所述，向持有人提供购买票据的要约。 持票人选择还款 折扣说明：OID总额：到期收益率：初始计息期OID： ☐ 是☒ 否 N/A 法律事务 证券的有效性将由 Sullivan& Cromwell LLP（纽约，纽约）代表我们进行审核，并由 Willkie Farr& Gallagher LLP（芝加哥，伊利诺伊州）代表承销商进行审核。与佛罗里达州法律相关的一些法律事务将由公司副首席法律顾问 David M. Beilin 进行审核。贝林先生持有公司普通股。 根据公司副首席法律顾问大卫·M·贝林的意见，该笔记已获得公司正式授权。上述意见部分基于当前由常规报告服务机构汇编和报告的联邦及佛罗里达州法律。可能存在影响上述意见的规定已被颁布但尚未反映在 such 报告服务中。贝林先生目前 unaware of the passage of any such provisions，并且对于除佛罗里达州法律及美利坚合众国联邦法律之外的法律不发表意见。此外，此意见受制于关于签名真实性的常规假设以及贝林先生对有关事实问题的证书的依赖，所有这些均在其作为附件 5.2 随 S-3 表格于 2024 年 3 月 20 日提交给美国证券交易委员会（SEC）的注册声明中载明。 根据 Sullivan & Cromwell LLP（作为公司的法律顾问）的意见，假定本据已根据佛罗里达州法律获得适当授权，当本据已根据佛罗里达州法律适当签署、发行和交付，并已根据公司与作为受托人的美国银行信托公司（国家协会）（“受托人”）之间，日期为2003年10月3日（“本据”），且已根据本据签署并认证，并已按照本定价补充所设想的方式发行和销售时，本据将构成公司有效且具有法律约束力的债务，但受以下法律约束：破产法、解散法、欺诈性转让法、重整法、禁令法以及与债权人权利相关或对其产生影响的普遍适用的类似法律，以及一般衡平法原则。上述意见仅限于美国的联邦法律和纽约州的法律，律师对任何其他管辖区的法律可能产生的影响不发表意见。此外，此意见还取决于关于受托人授权、签署和交付本据以及签名真实性的通常假设，并且还取决于律师对公司和其他来源就某些事实问题的依赖，所有这些均如律师作为附件5.1提交给于2024年3月20日向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明中所发表的意见所述。 笔记条款 掌握全球图书登记须知 本说明将代表一项全球证券。通常，由同一项全球证券代表的全部证券将具有相同的条款。然而，发行人可以发行一项代表不同时间发行的、具有不同条款的同种类多项证券（例如债务证券）的全球证券。我们将此类全球证券称为主全球证券。我们选择发行一项主全球证券，用以代表我们每一期中期票据，并将代表此处提供的票据。本定价补充中描述的票据条款将通过引用纳入主全球证券。 受托人 受托人的一名附属机构是公司全球循环信贷额度下的贷款人，并且公司可以维持其他银行关系。与受托人或其附属机构的正常业务往来。此外，承销商之一的美国银行投资公司（U.S. Bancorp Investments, Inc.）也是受托人的附属机构。 分发计划 根据2024年3月20日签署的《销售代理协议》（以下简称“该协议”）的条款及条件，以及根据2026年7月27日签署的《条款协议》（以下简称“该协议”）的条款，就公司、学院证券公司、法国巴黎银行证券公司、美国银行证券公司、卡斯特奥克证券公司、美国富国银行证券公司、第五第三证券公司、美国KeyBanc资本市场公司、三菱日联证券美国公司、摩根士丹利&公司、三菱日联证券美洲公司、美国PNC资本市场公司、加拿大皇家银行资本市场公司、美国地区银行证券公司、美国道明证券公司、美国 truist 证券公司、美国银行投资公司和美国富国银行证券公司，以及作为下列承销商代表的公司的条款（统称“承销商”），承销商同意分别购买，公司同意向承销商按下列各自列明的主要金额出售票据： 承保人 承保人承诺，若有人购买，将承购并支付所有票据。 承保人已通知公司，他们初步拟以本定价补充文件中规定的公开要价，将部分票据直接向公众发售。 承保人及其部分附属机构可能同其进行交易，并为（该等实体）提供投资银行和商业贷款服务。公司及其部分附属机构在正常经营过程中不时进行的活动，为此他们收取惯常费用和开支。 此外，在正常的业务活动中，代理人及其附属公司可以做出或持有广泛的投资，包括作为某些衍生品和套期保值安排的对手方，并为其自身及客户账户积极交易债务和股权证券（或相关的衍生品证券）以及金融工具（包括银行贷款）。此类投资和证券活动可能涉及本公司的证券和/或附属公司的证券和/或工具。我们某些有借贷关系的代理人或其附属公司会根据其惯常的风险管理政策，常规性地对冲其对我们的信用风险敞口。通常，此类代理人及其附属公司会通过进入购买信用违约互换或创建我们对我们的证券（包括根据下文提供的票据）的空头头寸的交易来对冲此类敞口。任何此类信用违约互换或空头头寸都可能对根据下文提供的票据的未来交易价格产生不利影响。代理人及其附属公司还可以就此类证券或金融工具做出投资建议和/或发布或表达独立研究观点，并持有或向客户推荐他们收购此类证券和工具的多头和/或空头头寸。此外，美国银行投资公司是承销商之一，也是受托人的附属公司。 预计将于2026年8月5日根据付款支付票据，该日为本函日期之后的第七个营业日（此结算周期称为“T+7”）。根据1934年《证券交易法》修正案第15c6-1条的规定，二级市场交易通常要求在一天内结算，除非交易双方明确同意其他方式。因此，希望在实际票据交割日前一天进行票据交易的购买者，由于票据最初将按T+7结算，必须在任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询其顾问。