🔺背景：OpenAI通用Agent（Codex+ChatGPT Work）活跃用户于7月21日突破1000万，约一周翻倍。7月22日OpenAI推出企业Agent套件Presence，包含以下要点：
1️⃣ 是什么：企业Agent运行时，连接企业内部数据、政策、存量软件与工作流，首批落地客服、销售、账单、保险理赔与IT工单等强流程场景。
2️⃣ 怎么交付：内置仿真测试、guardrails、人工审核与AI自动打分，上线后可用Codex排障迭代；当前case-by-case开放，需OpenAI工程师或指定伙伴进场，形态为产品加FDE交付，针对企业生产系统。
🌋落点：付费口径的迁移是关键信号，企业Agent的收费将从token走向seat、workflow与outcome，收入质量高于API、粘性驱动估值逻辑重估。对海外应用层（客服/CRM/ITSM SaaS）是竞合压力；映射国内，B端企业Agent是国内大厂的下一张明牌，腾讯（企业微信+WorkBuddy）与阿里（钉钉+千问办公）掌握企业工作流入口，模型侧依旧坚定推荐具备卡位的模型公司。
🌋一句话：C端基于强制范式切换用户数量已翻倍，等待观察用户留存。B端产品更新提速企业Agent渗透，OpenAI基于模型能力向更粘性的企业软件层迁移。
建议关注：
1、新场景的确立：OpenAI三季度ARR增长超预期的确定性提升、B端C端同时推动通用Agent下半年增长提速；
2、具备卡位的模型公司：智谱、MiniMax；
3、具备分发能力的Agent产品商：腾讯控股、阿里巴巴。
🥇天风传媒刘欣团队☎
