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领展房产基金(00823)：目标价为44.8港元，重申“买入”评级

2026-07-24 花旗曾阿牛

领展房产基金（00823）宣布以2.259亿澳元（约合12.4亿港元）将悉尼市场街100号建筑50%股份出售给澳大利亚养老基金AwareSuper，交易定价反映物业截至2026年5月估值4.5175亿澳元的50%，较2019年12月原始收购价6.83亿澳元低约34%，市值比率重置至6.5%，略低于市场预期溢价水平。该交易仍需反垄断批准，领展将继续管理物业。

花旗重申“买入”评级，目标价44.8港元。认为按账面价值出售合理务实，有助于减少非核心资产敞口，强化资本回收和投资组合重组。出售所得可用于股票回购或注入亚太区核心零售资产，或推动现有15亿港元回购计划。

花旗指出，领展REIT持续回收资本、执行回购，香港零售物业租金稳定且租户销售，加上新任CEO任命，公司基本面已触底，提供约7.7%吸引人的总股东回报。

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