2026年7月23日周四舆情热点板块梳理

一、电网/电力

• 政策动态：8月1日起绿电强制考核正式落地，企业可通过自发自用、绿电直连、绿证交易三条路径完成考核。
• 行业数据：国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量。
• 相关概念股：中能电气、中瑞股份、金冠股份、双杰电气、和顺电气、太阳电缆、中国西电、拓日新能、银星能源、川能动力、立新能源、华电辽能、新能股份、兆新股份等。

二、国产替代/算力

• 行业动态：北京鼓励发展Token经济，加大算力券等支持力度；任正非称韬定律是华为突围道路；DeepSeek梁文锋表示英伟达护城河瓦解，华为超节点可平替。
• 相关概念股：华丰科技、亚康股份、美利云、利通电子、证通电子、宁夏建材等。

三、机器人

• 行业预测：摩根士丹利预计，2026年中国人形机器人市场规模达20亿美元，2030年增长至150亿美元，行业迎来关键节点。
• 相关概念股：昊志机电、华丰科技、天山电子、鑫宏业、爱迪特、绿的谐波、三德科技等。

四、锂电池

• 行业观点：电池行业产销高增长，储能需求与出口表现强劲。
• 相关概念股：海科新源、华盛锂电、永杉锂业、盛新锂能、石大胜华等。

五、军工

• 行业分析：受益十五五国防科创顶层规划落地，产业链企业订单储备充足，业绩兑现确定性提升。
• 相关概念股：北方长龙、捷强装备、航天动力、长城军工、红相股份、晨曦航空、国瑞科技等。