投资策略点评：机构关注度环比回升：轻工制造、公用事业、建材

机构调研信息概述
机构调研是资本市场信息传递和价值挖掘的重要环节，对专业机构而言是深度研究和投资决策的关键步骤。相较于财务信息，机构调研具备披露及时、信息多维且深入等优势，通常在调研结束后1-2天内以公告形式披露，内容包含参会人员信息、会议问答等，涉及行业最新动态及公司运营细节。机构调研信息是对基本面信息的重要补充，但信息量大且杂乱，因此开源证券推出“机构调研周跟踪”系列，汇总最近一周、一个月公开的机构调研信息，涵盖行业、个股两维度，包含调研热度（环比、同比数据）、调研获得的行业及个股信息增量。

行业视角看机构调研情况
周度：上周（7月13日-7月19日），全A的被调研总次数环比下降，低于2025年同期，调研热度环比有所下降。全A周度被调研总次数达132次，低于2025年同期的319次；一级行业中，电子、机械设备、基础化工、医药生物和电力设备的关注度较高。边际变化上，轻工制造、公用事业和建筑材料的调研总次数有所上升。
月度：2026年6月，全A的被调研总次数环比下降，低于2025年同期。6月全A月度被调研总次数达1581次，低于2025年同期的1900次；一级行业中，电子、机械设备、基础化工、医药生物和电力设备的关注度较高。边际变化上，电子、通信、商贸零售、房地产和综合关注度同比上升。

个股视角看机构调研情况
周度：洁美科技、冰轮环境、科创新源、博实结、深南电路、东方钽业、鼎龙股份、沪电股份、茂莱光学等受到较多市场关注。
重点公司调研细节梳理（洁美科技）：

• 公司深度绑定电子元器件高景气赛道，载带、离型膜等业务快速放量。
• 离型膜业务增长强劲，销量同比增长超100%，高端MLCC用离型膜打破海外垄断，批量供应海内外头部客户，产能持续爬坡。
• 纸质载带业务稳健运行，当前处于满产状态，江西基地技改升级有序推进，产能稳步扩充。
• 产业链一体化优势凸显，掌握低粗糙度、高洁净度核心技术，国产替代空间持续打开。
  月度：沪电股份、斯迪克、洁美科技、鼎龙股份、杭州银行、胜宏科技、博实结、德冠新材、鼎通科技受到较多市场关注。

风险提示
公司经营风险、行业政策风险、投资者关系活动记录表错误解读风险。