因为感受到了市场一些对于锂电储能需求侧的悲观 作为常年游走在产业最一线调研的分析师 有必要站出来

因为感受到了市场一些对于锂电储能需求侧的悲观，作为常年游走在产业最一线调研的分析师，有必要站出来聊聊我近期密集聊的各家锂电/材料龙头公司和储能龙头公司的实际真实情况。(含一些产业专家)。1) Q3锂电订单需求非常好，电池主要龙头和材料龙头排产环比均大幅提升了至少20％(7月份样本企业，基本所有的厂家都是满产，都是产能紧张到可能交付不了。碳酸锂6月底跌到14到15万附近，下游终端需求其实都在抢货以备战三四季度旺季(尤其是Q4海外会进行增值税退补抢发，目前调研的国内龙头储能大厂明确表明Q4生产排产已经爆满！)。在此背景碳酸锂库存得到了持续去化，6月底在7月锂电排产数据超预期后，碳酸锂价格也一度连续反弹。2) 储能端也是锂电增量需求的最大贡献端，产业多方调研显示海外：今年海外储能招标数据非常好甚至有所加速，我们了解到不少公司海外新签订单都是大几十甚至接近翻倍增长！国内：储能市场则因为碳酸锂价高预期会略有波动，且业主对于15万左右的价格还是有较强接受度的，说明需求确实很旺盛且肯定还是算得过来账的。看整体：国内储能电芯1到5月份产量端同比增长89％体现了极度景气状态。