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高盛中国午评电子板块分化

2026-07-09 未知机构坚守此念

市场表现： -沪指跌0.46%，上证50涨0.43%（价值股护盘），深成指跌0.35%，创业板指微涨0.13%。 -半日成交1.71万亿（与昨日持平），预计全天约2.5万亿，显著低于近20日均值（3.14万亿）。

行业动态： -长鑫存储递交招股书，7月16日申购，集体上行。 -国内GPU公司受益订单乐观预期；MetaX披露部分产品订单排至明年。 -重新获得资金买入，成为今日资金加仓的主要方向（尤其软件、多元化电子）。 -表现最弱，领跌全场：碳酸锂期货大跌5.6%，回吐六月末以来全部涨幅；叠加，板块承压。 -美伊局势升级引发担忧，多领域泛板块下行，仅因地缘利好逆势走强。 -软件、多元化电子表现突出。 -电池、共封装光学（CPO）受关注。

核心观点： -市场整体震荡，成交额萎缩，价值股护盘。 -半导体及软件、多元化电子获资金加仓。 -碳酸锂期货大跌，新能源板块承压。 -地缘政治影响下，部分领域逆势走强。

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