具身智能技术与产业发展报告

具身智能技术正沿着离身智能和具身智能两条路径并行演进。离身智能以大模型、智能体和代理式软件系统为代表，重点提升数字空间的信息组织、内容生成和流程决策能力；具身智能则进一步将模型能力延伸到物理世界，通过“AI 大脑＋物理载体＋环境交互”形成感知、认知、决策、执行和学习闭环。离身智能决定数字生产力扩张速度，具身智能决定人工智能能否真正进入制造、物流、能源、公共服务和家庭服务等实体领域。

目前，全球竞争焦点已从样机演示转向数据、模型、本体、工具链、场景和标准的全链条组织能力。美国以“基础模型＋仿真平台＋工业验证”路线加速推进，欧盟强化算力与规则双轮布局，日本把机器人导入与劳动力短缺治理结合，韩国依托联盟机制抢占人形机器人产业先机。英伟达 2026 年 GTC 大会和王兴兴近期公开表态均显示，行业核心任务已转向跑通长程任务、统一评测口径、压降部署成本和形成可复制交付模板。

我国具备制造体系、零部件配套、工业场景和政策组织优势。国家统计局数据显示，2025 年我国工业机器人产量达到 77.3 万套，同比增长 28.0%；北京、上海、深圳等地同步推进平台、数据、基金和场景布局。与此同时，具身智能的统计口径仍在形成，不同机构对“人形整机市场”“具身智能机器人应用市场”“机器人行业子赛道”采用不同定义，导致市场规模与增长预测差异显著。

面向未来产业研究工作者，下一阶段政策重点应当放在定口径、建数据、强工程、抓场景、立标准、促交付。短期应以制造业、仓储物流和特种作业为主攻方向，加快形成高质量数据采集和评测基础设施；中期应围绕关键部件一致性、系统软件、标准认证和安全治理构建产业公共能力；长期应推动离身智能与具身智能协同演进，形成以模型能力、制造能力和场景能力为一体的国家竞争优势。