7月2日，玻璃基板板块全线爆发，京东方A盘中暴涨超14%，总市值突破2500亿，股价创18年来新高，成交额超445亿居A股之首。同花顺7月1日正式新增“玻璃基板（886111）”概念板块，康宁Glass Bridge新技术及台积电CoPoS试产线的建成（2028年前后规模量产）引爆市场，产业趋势全面确立。
核心标的及看点：
- 天承科技（688603）： 专注于玻璃基板互联“心脏”——电镀液研发，实现国产替代。其专用电镀液填孔效率超越国际品牌，2024年底已实现TGV电镀添加剂小批量出货，近期获英伟达终端认证，为唯一国产供应商，预计2026年Q1归母净利润同比+57.79%。
- 赛微电子（300456）： 掌握玻璃通孔（TGV）、硅通孔（TSV）、晶圆键合等多项工艺技术，搭建完整玻璃通孔工艺研发平台，境内产线已实现多种MEMS器件试产或量产。
- 大族激光（002008）： 开发先进封装玻璃基板TGV多制程加工方案，设备已批量出货并获国内外头部厂商及顶级客户认可。2026年Q1营收51.35亿（+74.44%），归母净利3.54亿（+116.59%）。
- 戈碧迦（920438）： 产品覆盖玻璃载板和玻璃基板，玻璃载板已量产并确认收入（2025年合同1600万元），玻璃基板通过多家知名厂商验证并应用于2.5D/3D先进封装，战略投资熠铎科技完善TGV布局，预计2026年Q1归母净利润同比增长31.16%。
研究结论： 玻璃基板从“概念”走向“量产共识”，产业链预期差巨大，上述四大核心标的各具看点，未来成长可期。
