商用汽车美股招股说明书(2026-06-18版)

Commercial Vehicle Group, Inc.（CVG）宣布与 JonesTrading Institutional Services LLC 签署资本需求™销售协议，计划通过该协议销售最多价值 2500 万美元的普通股。此次销售将采用“按市价销售”的方式，由 JonesTrading 作为代理或主要交易对手进行。

公司概况
CVG 是全球商用车和电动汽车市场的系统、组件和部件供应商，拥有美国、墨西哥、中国等地的制造基地，主要销售区域为北美、欧洲和亚太地区。公司主要生产定制产品以满足客户需求，其产品被北美商用车制造商、建筑和农业车辆原始设备制造商、零部件和服务经销商及分销商广泛使用。

本次发行

• 证券类型：普通股、认股权证、认购权证和单位
• 发行规模：最多 2500 万美元普通股，约 4124.76 万股（按每股 5.29 美元计算）
• 发行方式：通过 JonesTrading 进行“按市价销售”，具体数量和价格由市场决定
• 用途：净收益将用于偿还现有期限贷款的债务
• 风险：未来公开市场销售可能压低股价，增发股票可能导致股权稀释

关键条款

• 销售代理：JonesTrading，佣金最高 3.0%，并可获得法律费用补偿
• 股权结构：已授权发行 600 万股普通股和 50 万股优先股，目前流通股为 3652.17 万股
• 优先股：董事会可随时发行最多 50 万股优先股，可能影响普通股股东权益
• 风险因素：包括股权稀释、未来销售影响股价、债务融资风险等

信息披露
公司已将相关文件提交美国证券交易委员会（SEC），包括年度报告、季度报告和现行报告，投资者可通过 SEC 网站（www.sec.gov）或公司网站（www.cvgrp.com）获取更多信息。本次发行不构成任何证券的批准或认可，投资者应谨慎评估风险。