中东缓和利好国际工程板块据路透社报道美伊框架协议包括一项设立3

美伊框架协议设立3000亿美元私人基金：据路透社报道，美伊框架协议包含一项计划，设立3000亿美元的私人投资基金，旨在吸引对伊朗的投资。该基金为私人投资工具，不涉及政府资金，且与海外被冻结的伊朗主权资产谈判无关。目前，该基金已获得来自美国、海湾阿拉伯国家、亚洲、南美和非洲公司超过一半的资金承诺。

中东局势缓和与重建需求：中东地区局势趋于缓和，重建需求逐渐显现。尽管中东回归稳定的进程可能存在曲折，但和平与发展的主旋律不会改变。对于拥有油气、金属等资源的中东国家而言，战争造成的油气开采、炼油设施、输油管道等基础设施损毁只是暂时的“皮外伤”，核心资源禀赋并未被摧毁。待局势稳定后，中东各国将优先投资重启油气生产，恢复能源出口，提升财政收入，随后进一步加大对电力、港口、通信、水利等基础设施的重建。

全球供应链调整与新能源投资需求：本轮霍尔木兹海峡航道受阻事件冲击全球产供链畅通、国际贸易秩序和能源供应稳定，促使其他国家重新审视对进口油气资源的过度依赖，推动其调整能源安全战略和经济发展结构，从而催生对新能源、煤化工等投资需求的增加。

投资建议：区域冲突走向缓和将推动海外市场复苏，建议关注北方国际、精工钢构、中国化学、中材国际、江河集团以及华新建材、鸿路钢构。