- 远东股份:公司基本面无利空,CSP光纤业务进展顺利,液冷模组、CDU及TIM液态金属全栈布局,回调即机会。
- 凌玮科技:近期大客户催单较紧,供货略显涨价态势,关注联瑞新材与生益科技关联订单变化;H2化学法硅微粉将大规模放量,关注生益科技最新进展。
- 华源控股:工商变更完成对暖芯100%收购,看好暖芯并表后对半导体业绩的贡献,同时关注寰鼎、光模块及其他半导体业务进展。
- 三孚新科:Msap发布会即将召开,关注公司全产业链布局(PCB+Msap+TGV设备&药水),有望与下游客户形成较大粘性,关注与头部客户绑定趋势。
- 厦门钨业:作为中船特气六氟化钨核心原材料高纯钨粉的第一大供应商,同时也是国内PCB钻针上游棒材核心供应商。