华脉科技：2021年年度报告

公司代码：603042 南京华脉科技股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杨位钢、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐秋子声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税）。按2021年12月31日总股本16,058.9840万股计算合计拟派发现金红利192.71万元（含税）。公司2021年度不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司面临产业投资规模及进度等不确定性风险、市场竞争风险、行业下游客户集中风险、原材料价格波动风险、毛利率下降风险、技术研发风险、应收账款金额较大等风险。敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关阐述。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义........................................................5第二节公司简介和主要财务指标......................................9第三节管理层讨论与分析...........................................14第四节公司治理...................................................37第五节环境与社会责任.............................................55第六节重要事项...................................................59第七节股份变动及股东情况.........................................82第八节优先股相关情况.............................................90第九节债券相关情况...............................................91第十节财务报告...................................................92 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，外部环境风云变幻，全球疫情反复，经济环境错综复杂，受大环境影响，原材料价格大幅上涨、居高不下，运营商集采招标导致行业利润水平逐年下降至微利状态；制造业企业的经营发展仍面临严峻形势。2021年又是中国全面开启“十四五规划”和建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，“危与机并存”，我国信息通信技术与经济社会加速融合，不断抢占大国博弈的制高点。作为新型基础设施建设的排头兵，通信业也在2021年的变局中迎来了发展的新机遇。5G全球规模商用两年多来，在网络覆盖、终端、用户规模等方面发展迅速。5G、大数据、AI孕育着智慧+赋能传统产业发展的新机遇。5G和千兆光纤网建设加快，网络供给能力不断增强。2021年，全行业加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展，构建云网融合新型基础设施建设，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升。 在董事会的领导下，公司全体上下坚定信心，积极应对经营中的诸多风险挑战，公司与供应商、客户保持紧密的沟通与协调，关注原材料价格走势，提前备料防止涨价，与供应商多轮谈判争取最优价，最大限度保证原材料的供给及客户端的正常交付；以“推动高质量发展”为抓手，以不断提升上市公司发展质量为目标，加大创新驱动力度，加快推进转型速度、确立高质量发展战略，做精高质量发展细节，夯实转型升级高质量全新发展之路，加强市场开拓力度和新产品研发力度，在行业迭代中乘风破浪，不断巩固行业地位。 报告期内，公司实现营业收入118,425.58万元，较上年同期增长1.95%；实现归属于上市公司股东的净利润841.40万元，较上年同期下降73.52%。2021年，公司持续稳健经营，各项业务有序开展，为后续业绩发展提供有力支撑。 （一）通信产业创新升级，聚焦产品研发 2021年，数字化成为焦点，各行业加速推进云计算、5G、大数据、人工智能等新兴技术融入企业的生产运营流程，提升运行效率，赋能自身转型升级给通信网络建设行业带来了新的挑战和机遇。报告期内，公司紧紧围绕5G新基建的发展新机遇，继续建设和维护营销平台，紧抓5G市场建设高峰期，紧跟国家新基建投资方向，聚焦产品研发，提前布局，推动一系列产品的研发进程。公司搭建的“基于工业互联网的 智慧工厂系统”建设示范项目入选南京市数字经济应用场景，通过知识产权管理体系认证。 （1）有线连接：开展公司级11项新产品的设计工作，完成智能化BlokSeT低压开关柜、采用母线系统的模块化配电柜、分路可调相及精密测温的电源分配柜、5G基站智能配电控制箱等设计工作；根据市场需求还设计开发新产品“红外型智能ODN”。开发完善FA系列衍生类产品13项，申请专利6项；为产线提供全面准确的技术指导，完成各类工艺改进项目11项。华脉新材料江苏省拉远光电复合缆工程技术研究中心项目通过验收。寻求产业线拓展，加强套管加色条、层绞式气吹微缆、蝶形光缆、带色条扁平光缆、一芯一管光缆产品等新产品开发，申请发明专利7项。公司适应市场需求，推进不同应用场景的光缆通信产品研发，丰富光缆产品线，开发完善光纤阵列系列衍生类产品、开发无线通信小基站用光电混合缆及各类光缆产品，开发了拉远光电复合缆，新增超柔光缆的研发，预绞式防震金具产品已实现市场交付。围绕客户需求不断改善工艺，提升产品竞争力。 （2）无线接入：公司依托微波器件、POI等产品的技术储备，针对5G重点频段室分产品进行持续的开发，开发出覆盖从380MHz到6000MHz等频率范围内的5G无线网络覆盖射频器件等产品。未来，公司将继续致力于5G室内分布、地铁/高铁等场景的5G网络覆盖应用；另一方面，公司积极推进WiFi6+5G无线网络设备产品研发进程，全面启动了5G CPE/路由器、WiFi6智能家庭网关、超级WiFi等系列产品的研发工作，积极在运营商智能家庭组网、智能安防等产业布局。 （3）数据中心：微模块数据中心等31项产品通过泰尔认证现场审核。公司根据客户需求，提供数据中心一体化解决方案及多场景条件下的数据中心建设产品，同时加强微模块数据中心的研究工作，为公司产品线转型升级打下基础。 （4）物联网及系统集成：公司依托积累的软件技术,开发出智能PDU、新风系统、智慧运维管理软件平台，逐步建立资源大平台和金融大平台，形成软件公司的核心竞争力；做好市场技术推广工作，智能ODN系统、光缆监测系统、金融软件等产品服务于运营商和行业客户，深耕银行金融软件市场，持续拓展新客户。 （5）通信增值服务：公司持续推进网络加速业务，基于应用切片的网络加速技术，通过分流设备的流量进行深度DPI解析，识别应用，为客户提供差异化的网络加速服务；公司聚焦客户需求，产品不断升级改造，陆续开发出军营通信安全管制系统、5G智能干扰器等一系列产品。 （二）开拓渠道、市场转型稳步推进 公司加大市场开发力度，巩固传统市场，开发新行业市场，拓展海外市场，持续发展巩固运营商、行业、海外三大市场格局。 1、巩固运营商市场：公司积极参与运营商各类集采产品的技术规范制定工作，塑造公司在运营商市场的技术影响力，聚焦5G集采和落地，努力提升5G市场份额，着力强化各省及优质地市项目运作能力。报告期内，公司积极参与运营商集采招标工作，认真研究投标方案，反复分析投标及价格策略，仔细审核投标各项工作落实情况，相继中标无源器件、低压成套开关柜、室外光缆、5GBBU竖装柜、光纤活动连接器等集采项目。积极参与中国电信集团各类配电、配线类集采产品的技术规范，跟踪配线、配电、光缆类集团项目的集采规则变化，跟踪各类产品的份额执行情况；跟踪配合电信集团物资配送可视化工作，优化电信系统有效交付周期和可视化率；中标电信无源器件、光交等产品。跟踪中国移动各项集采产品的常态化认证工作和投标工作；中标移动集团蝶缆，普通光缆等产品。积极响应中国联通U采平台新制度新规则；加大POI项目落地，积极拓展新产品市场。 2、开发新行业市场：公司积极落实智能ODN、光缆监测、冷通道、低压开关柜等产品的推广工作，建立行业市场平台，将公司产品推广至各个行业市场，成功中标广电、军工、轨道、油田、石化、银行等行业市场项目。积极拓展系统集成市场，落地中讯通讯设计研究院、省移动合作展览设计类项目；积极拓展公安、学校、医院等市场，交付江苏警官学校数据中心集成项目、六合公安局室外热点项目、东外齐武路高中分校智慧校园多媒体展示项目及智慧化实施、江宁医院智慧病房项目等。及时调整经营策略及思路，在充分发挥现有优势的同时，不断提升客户体验感，不断满足顾客需求，提升市场驾驭能力，增强公司核心竞争力。 3、拓展海外市场：海外疫情肆虐，公司根据目标市场客户的需求定制技术方案，对重点项目逐个进行分析研究，确定对应的技术方案和价格策略，提高投标中标率；公司持续重点拓展东南亚市场，开拓中南美洲市场，关注中东、非洲、欧洲等地区，跟进中亚市场，稳步推进产品进入亚洲、欧洲和非洲等重点市场；大力推广光缆和数据中心解决方案等产品服务，在沙特、南非等地区收到良好效果。 （三）强化管理、多渠道提升管理水平 加强内部管理、提升生产工艺和智能制造水平，坚持目标导向，指标落实责任到人，签订责任状，明确奖惩机制；组织开展三体系、体系产品扩项、体系覆盖范围增 加、运营商及行业入网证等工作，保证了三体系的正常运行和投标的体系达标条件。产品按运营商标准申请产品认证，并已通过产品检测和现场审核。建立并运行商品售后服务评价体系、相关信息安全管