一、债市要闻
（一）国内要闻
- 国务院发布私募基金监管意见：旨在加强监管、防范风险，促进私募基金高质量发展，严厉打击违法违规行为，构建长效机制。
- 央行征求意见修订利率管理规定：深化利率市场化改革，明确存贷款计结息规则及各方职责。
- 证监会深化公募基金改革：强调规范风控，落实私募基金监管要求，力争“十五五”期间建设一流投资机构。
- 5月末外汇储备上升：规模达34422亿美元，上升0.93%，主要受美元指数上升和金融资产价格上涨影响。
（二）国际要闻
- 美国5月非农就业数据强劲：新增就业17.2万人，失业率维持4.3%，市场预期美联储年内加息概率接近完全定价。
（三）大宗商品
- 国际原油期货价格下跌：WTI原油期货价格收跌2.69%，布伦特原油期货价格收跌2.04%；现货黄金下跌3.28%；NYMEX天然气期货价格转跌。
二、资金面
（一）公开市场操作
- 央行开展2150亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，净投放资金920亿元。
（二）资金利率
- 主要回购利率上行，DR001上行1.82bp至1.341%，DR007上行3.43bp至1.382%。
三、债市动态
（一）利率债
- 现券收益率走势：受资金价格抬升影响，债市震荡调整，10年期国债活跃券收益率上行0.85bp至1.7200%，10年期国开债活跃券收益率上行1.05bp至1.7730%。
- 债券招标情况：（正文未详细说明）
（二）信用债
- 二级市场成交异动：1只产业债成交价格偏离幅度超10%，“H2万科02”跌超24%。
- 信用债事件：
- 亿利洁能遭内蒙古证监行政处罚，罚款1.1亿元。
- 融创地产涉民生银行借款纠纷，法院查封约17.341亿元财产。
- 晨鸣纸业收到山东证监局行政监管措施决定书。
- 正荣地产1-5月累计合约销售金额同比减少12.07%。
- 融创房地产新增恢复执行信息，执行标的合计39.5亿余元。
- 绿地控股新增诉讼金额34.44亿元。
- 河北渤海投资集团取消部分债券发行。
- 深投控子公司英飞拓银行借款新增债务逾期本金1337万元。
（三）可转债
- 权益及转债指数：
- A股三大股指集体收跌，AI与半导体产业链领跌，银行、商贸零售涨超1%。
- 转债市场主要指数集体跟跌，中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.34%、0.37%、0.32%。
- 转债个券多数上涨，168只收涨，145只下跌，12只持平；祥和转债涨超12%，奥飞转债跌逾11%。
- 转债跟踪：
- 翔26转债开启网上申购。
- 千红制药等3家公司发行转债获交易所审核通过，三鑫医疗等3家公司发行转债获证监会注册批复。
- 伟22转债等4家公司公告将触发转股价格下修条款。
（四）海外债市
- 美债市场：
- 各期限美债收益率普遍大幅上行，2年期美债收益率上行12bp至4.17%，10年期美债收益率上行8bp至4.55%。
- 2/10年期美债收益率利差收窄4bp至38bp，5/30年期美债收益率利差收窄7bp至72bp。
- 10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.36%不变。
- 欧债市场：主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行，德国上行2bp至3.04%，法国、意大利、西班牙、英国分别上行3bp、4bp、3bp和1bp。
- 中资美元债每日价格变动：（正文未详细说明）
