西麦斯美股招股说明书(2026-06-04版)

核心观点： Cemex, S.A.B. de C.V.（以下简称“Cemex”或“发行人”）计划发行总额为15亿美元的5.75%优先票据，到期日为2036年6月5日，由Cemex Corp.（以下简称“担保人”）担保。发行人将其用于偿还债务和一般公司用途。

关键数据：

• 发行总额：15亿美元
• 票面利率：5.75%
• 到期日：2036年6月5日
• 担保方：Cemex Corp.
• 利息支付日期：每年6月5日和12月5日
• 上市计划：纽约证券交易所

风险因素：

• 票据在墨西哥和美国的法律体系下可能存在执行风险。
• 发行人可能无法在控制权变更时回购所有票据。
• 票据的信用评级可能发生变化，影响其市场价值和发行人的融资成本。
• 利率变动可能对票据的价值产生不利影响。
• 票据可能无法在交易所上市，或无法形成活跃的交易市场。

其他重要信息：

• Cemex已签署一项5亿美元的5年期承诺性、美元计价的银团可持续循环信贷协议，用于一般公司用途。
• Cemex是一家全球领先的水泥、预拌混凝土、骨料和建筑材料的生产和销售公司，业务遍及全球65多个国家。
• Cemex的资产负债表截至2026年3月31日总资产为281亿美元，股东权益为134亿美元。