Firefly Aerospace美股招股说明书(2026-06-02版)

Firefly Aerospace Inc. (FLY) 于 2026 年 5 月 28 日完成了其股票的公开募股，发行价格为每股 48.00 美元。此次募股是根据该公司 2025 年 12 月 19 日提交的 S-1 注册声明进行的，该注册声明于 2026 年 6 月 1 日生效。

本次募股由高盛、摩根大通、摩根士丹利和富国证券作为主承销商，并向公众出售了 4,000,000 股普通股，同时，卖方股东同意出售 8,000,000 股普通股，并授予主承销商购买最多 1,800,000 股额外普通股的权利。最终，公司向主承销商出售了 12,000,000 股普通股，主承销商购买了其中的 12,000,000 股，其中 4,000,000 股由公司出售，8,000,000 股由卖方股东出售。

本次募股的股票发行价格为每股 48.00 美元，总募股金额为 5.63 亿美元。公司计划将净发行收益用于研发、运营和一般公司用途。

本次募股的锁定期为 90 天，在此期间，卖方股东不得出售其持有的公司股票。锁定期结束后，卖方股东可以将其持有的股票出售给主承销商或公开市场交易。