海立股份：2021年第一季度报告

公司简称：海立股份海立B股 上海海立（集团）股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人庄华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（会计主管人员）励黎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 注2：主要是子公司确认未到期的外汇掉期合约以及远期外汇合约以公允价值重估的收益259,792.98元。 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债情况： （1）货币资金本期末比年初减少了34.41%，主要是公司本期初存量资金较多，报告期支付到期应付承兑汇票，导致货币资金减少。 （2）应收票据本期末比年初增加了47.86%、应收款项融资本期末比年初增加了58.26%，合计比年初增加了88,369万元，主要是由于国内经济持续恢复增长，公司主业压缩机、电机销售均实现了同比大幅增长所致。 （3）预付款项本期末比年初增加了67.74%，主要是由于本期公司原材料采购的预付款较年初增加。 （4）其他应收款本期末比年初增加了344.91%，主要是由于本期并入海立马瑞利控股有限公司（以下简称“海立马瑞利”）所致。 （5）存货本期末比年初增加了44.03%，主要是由于本期并入海立马瑞利所致。 （6）其他流动资产本期末比年初增加了86.38%，主要是由于本期并入海立马瑞利，待抵扣进项税和预缴所得税较多所致。 （7）使用权资产本期末比年初增加了71.15%，主要是由于本期并入海立马瑞利所致。 （8）无形资产本期末比年初增加了59.18%，主要是由于本期收购海立马瑞利，无形资产评估增值所致。 （9）开发支出本期末比年初增加了41.86%，主要是本期高效定速压缩机等项目开发支出增加所致。 （10）商誉本期末比年初增加了55.14%，主要是本期收购海立马瑞利所致。 （11）应付账款本期末比年初增加了62.22%，主要是本期并入海立马瑞利所致。 （12）合同负债本期末比年初增加了108.45%，主要是根据《企业会计准则第14号——收入》，本期公司将已收或应收的合同价款超过已完成的劳务重分类到合同负债，预收款项和合同负债合计期末比年初增加了4,933万元，主要是由于本期公司预收产品的货款较年初增加。 （13）应付职工薪酬本期末比年初增加了63.04%、长期应付职工薪酬本期末比年初增加了193.93%，主要是本期并入海立马瑞利所致。 （14）应交税费本期末比年初增加了128.86%，主要是本期并入海立马瑞利所致。 （15）其他应付款本期末比年初增加了39.11%，主要是本期并入海立马瑞利所致。 （16）长期借款本期末比年初增加了343.97%，主要是本期公司因业务需要增加贷款补充流动资金。 （17）预计负债本期末比年初增加了109.03%，主要是本期销量增加使得产品质量保证金相应增加，且并入海立马瑞利所致。 （18）递延所得税负债本期末比年初增加了306.24%，主要是本期并入海立马瑞利所致。 （19）其他综合收益本期末比年初减少了1,697万元，主要是本期末外币报表折算损失比年初增加。 （20）少数股东权益本期末比年初增加了61,458万元，主要是本期收购海立马瑞利所致。 2、损益情况： 单位：元 （1）营业收入比上年同期增加了60.13%、营业成本比上年同期增加了61.97%，主要是本期销售回暖且并入海立马瑞利所致。 （2）税金及附加比上年同期增加了108.26%，主要是本期产销规模上升造成相关税费同比增加。 （3）销售费用比上年同期增加了58.30%，主要是本期产销规模上升，且并入海立马瑞利所致。 （4）管理费用比上年同期增加了100.91%，主要是本期并入海立马瑞利，人工成本上升所致。 （5）投资收益比上年同期减少了345.27%，主要是本期应收款项融资贴现同比增加。 （6）公允价值变动收益比上年同期增加了279万，主要是本期有未到期的远期外汇合约以公允价值重估而产生收益同比增加。 （7）信用减值损失比上年同期增加了71万，主要是本期根据应收款项账龄组合计提的坏账准备金额同比增加。 （8）资产减值损失比上年同期增加了1,452万，主要是本期存货减值准备同比增加。 （9）资产处置收益比上年同期增加了46万元，主要是本期固定资产处置收益同比增加。 （10）营业外收入比上年同期减少了85.10%，主要是上期清理长期挂账应付款所致。 （11）营业外支出比上年同期增加了100.94%，主要是本期捐赠支出增多，且并入海立马瑞利所致。 （12）所得税费用比上年同期增加了450.92%，主要是本期利润总额同比增加所致。 3、现金流量情况： 单位：元 （1）本期经营性现金净流量比上年同期净流出减少了14,836万元，主要是本期因产销规模上升，收款同比增加。 （2）本期投资性现金净流量比上年同期净流出增加了90,002万元，主要是本期公司支付海立马瑞利交割款项所致。 （3）本期筹资性现金净流量比上年同期增加了净流入37,280万元，主要是本期增加借款净流入同比增加。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、报告期内，随着国内经济持续恢复增长，公司主要产品压缩机、电机销售均实现了同比大幅增长，其中转子式压缩机销售706.85万台，同比增长34.74%；电机销售932.39万台，同比增长63.48%；但车用电动涡旋压缩机因受到车用芯片及产品上市周期等影响，报告期内仅销售1.56万台，同比下滑55.45%。公司持续坚持产业方向、加大市场开拓力度，之前定点的北汽新能源极狐阿尔法、吉利汽车极氪001等车型在一季度内达到量产。 海立马瑞利控股有限公司（原名马瑞利（香港）控股有限公司）自2021年2月起纳入公司合并范围。报告期公司实现营业收入38.21亿元，同比增长60.13%；实现归属于上市公司股东的净利润0.39亿元，同比增长27.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.29亿元，同比增长25.47%。 2、2021年1月公司完成发行2021年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币10亿元，期限270日，票面利率3.2%，起息日期为2021年1月14日，兑付日期为2021年10月11日（详见公告临2021-002）。 3、经公司第九届董事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以支付现金的方式收购Marelli Corporation以其与汽车空调压缩机和汽车空调系统相关的资产和业务重组并设立的公司的控股权，详见公司于2020年9月7日披露的《关于收购马瑞利（香港）控股有限公司60%股权的公告》（公告编号：临2020-057）。 2021年1月28日，本次收购的交易各方实施了约定的交割，海立马瑞利成为公司的控股子公司，公司及有关各方正积极推进后续交割事项及其他与交割实施相关的工作，详见公司于2021年1月30日披露的《关于收购马瑞利（香港）控股有限公司60%股权交割进展的公告》（公告编号：临2021-012）。 4、经公司第九届董事会第三次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行A股普通股股票，发行数量不超264,990,076股（含本数），募集资金不超过159,400.00万元（含本数），发行对象为包括公司控股股东上海电气（集团）总公司在内的不超过35名投资者。 2021年3月10日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]792号）。公司将按照有关法律法规、批复的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜。 5、公司2020年第九届董事会会议审议通过了《关于处置公司及控股子公司部分产权的议案》。公司计划转让持有的位于上海市浦东新区民同路40弄14号和上海市虹口区曲阳路630弄13号的产权，海立铸造计划转让持有的位于上海市金山区松隐镇和丰路219号、上海市金山区朱泾镇塘园路255弄2号和浙江省嘉兴市凤桥镇凤南路581号的产权，上述5处产权将在上海联合产权交易所公开挂牌。截至本报告期末，上海市浦东新区民同路40弄14号产权经公开挂牌，18套中有15套征集到受让方，成交金额3,559万元；上海市虹口区曲阳路630弄13号产权经公开挂牌征集到受让方，成交金额459万元；上海市金山区松隐镇和丰路219号产权经公开挂牌征集到受让方，成交金额4,349万元。上述3处产权目前均在办理房地产权证变更手续。截至本报告期末，其余2处产权经公开挂牌尚未征集到受让方。 6、2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。鉴于该准则的修订颁布，公司董事会九届八次会议审议通过了《关于公司执行企业会计准则变更的议案》，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，并自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露。执行上述新租赁准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用