谷歌-C美股招股说明书(2026-05-11版)

Alphabet Inc.（Alphabet）计划发行五期到期日分别为2020年、2021年、2022年、2023年和2024年的 notes，每期利率均为%，利息于2026年开始每半年支付一次。这些notes将作为Alphabet的优先无担保债务，在未担保债务中具有同等优先权，但在子公司债务和担保债务之后。Alphabet有权在任何时间或定期以指定价格提前赎回任何系列的notes。此外，如果美国税法发生某些变化，Alphabet还有权以100%本金加 accrued and unpaid interest 的价格提前赎回任何系列的notes。Notes的发行将通过Clearstream Banking, S.A.或Euroclear Bank S.A./N.V.的中央托管人进行，并以日元计价，但如遇日元不可用，则可能以美元计价。Notes将仅以注册形式发行，最低面值为¥100,000,000，且为¥10,000,000的整数倍。由于Notes没有公开交易市场，投资者可能难以出售或以有利的价格出售其Notes。此外，Notes的赎回可能对投资者的回报产生不利影响。Notes将由Mizuho Securities USA LLC、Merrill Lynch International和Morgan Stanley & Co. International plc联合承销。