卡姆登物业信托美股招股说明书(2026-04-29版)

Camden Property Trust (CPT) 计划通过本次补充招股书进行最多 5 亿美元的普通股发行。此次发行将采用分销代理协议和远期销售协议的方式进行，涉及德意志银行证券、BMO 资本市场、地区证券公司、加拿大帝国银行和 Truist 证券等销售代理机构。公司将不会从任何通过销售代理机构出售的借入的普通股中获得任何收益。预计将完全以实物结算方式进行结算，但公司也可能选择现金结算或净股份结算，这将导致公司可能不会获得任何收益。

公司计划将发行所得用于一般公司目的，包括偿还 12 亿美元的未担保循环信贷额度下的借款、偿还其他债务、赎回或回购其他到期债务或股权证券、为开发活动提供资金以及为收购提供资金。公司目前预计将完全以实物结算方式进行结算，但公司也可能选择现金结算或净股份结算，这将导致公司可能不会获得任何收益。

公司目前拥有美国 175 个多户家庭公寓社区的利益，总共有 59,921 套公寓。公司还拥有土地储备，未来可能将其开发为多户家庭公寓社区。公司目前是纽约证券交易所 (NYSE) 和 NYSE Texas 的上市公司，股票代码为“CPT”。截至 2026 年 4 月 27 日，公司普通股的收盘价为每股 101.60 美元。

公司面临多种风险，包括资本和信贷市场波动、短期租赁、土地持有风险、开发风险、租金控制变化、税收法律变化、网络安全事件、债务负担、现金流不足、利率上升等。此外，远期销售协议可能对公司每股收益、运营资金 (FFO) 和核心 FFO 造成重大稀释，并可能导致重大现金支付义务。公司还可能因无法满足 REIT 资格要求而面临税收处罚。