- 美伊和谈僵局:特朗普强调美国掌握主动权,但伊朗坚持红线,谈判陷入僵局。伊朗外长赴巴基斯坦继续磋商,但特朗普临时叫停和谈行程,暗示伊朗内部存在分歧。
- 德国海军部署地中海:德国计划部署海军部队至地中海,为霍尔木兹海峡任务做准备,但需联邦议院授权。此举反映柏林对停火延长和任务执行的不确定性。
- 谷歌加注Anthropic:谷歌承诺100亿美元投资Anthropic,并额外提供5吉瓦算力,引发对“循环融资”模式的警惕,云厂商资本支出与AI公司估值边界模糊。
- “大空头”唱空半导体:Michael Burry做空半导体板块,押注硬件而非软件,认为涨势缺乏基本面支撑,并建立空头头寸。他看好软件股长期价值,认为AI利润分配将重洗。
- 英伟达市值突破5万亿美元:英伟达市值首次站上5万亿美元,依赖超大规模云厂商需求,但面临单一资金源和技术信号风险,需警惕资本开支边际放缓。