中国5G超高清视频内容服务专题分析2019：乘风5G，超高清视频产业如何迎风而上

中国5G超高清视频内容服务专题分析2019 PART 2 为什么5G带来超高清视频发展机遇？【技术先行，政策护航】 什么是5G？ 什么是超高清视频？ 除了高分辨率，超高清视频同时涵盖了在高帧率、高色深、宽色域、高动态范围、三维立体声上的技术突破 Ø标清（SD）： 分辨率<1280*720，画面约为30万像素，画幅比4:3/16:9；Ø高清（HD）：分辨率>=1280*720，画面约为70万像素，画幅比16:9 ；Ø全高清（Full HD）：分辨率>=1920*1080，画面约为200万像素，画幅比16:9 ； 用户侧——受众 Ø超高清（UHD）： 包 括 4 K 超 高 清 、 8 K 超 高 清 ， 其 中 4 K 超 高 清 分 辨 率> = 3 8 4 0 * 2 1 6 0 ， 画 面 像 素 8 3 0 万 以 上 ； 8 K 超 高 清 分 辨 率>=7680*4320，画面3200万像素以上； 横向对比，我国超高清产业正在厚积薄发 2012年 纵观国际超高清产业发展历程来看，日韩两国起步较早，引领产业标准的形成与发展，欧洲、美国等也在频道建设、内容制作方面具备先发优势。 •日本进行了超高清电视试播，其7680*4320分辨率随后经国际电联（ITU）推荐成为国际超高清电视标准；•伦敦奥运会期间，BBC、NHK与OBS共同开展超高清节目直播及录制；•8月23日，国际电信联盟（ITU）发布了超高清电视国际标准：ITU-RBT.2020； 我国起步较晚但厚积薄发，2017年开始取得了突破性进展，2019年三部委联合发布的2019-2022行动计划将带动整个超高清产业链在战略机遇期协同向前。 •法国卫星运营商Eutelsat Communications推出了欧洲首个4K电视频道；•日本NHK在戛纳电影节展映全球首部8K电影短片《珍馐美味》，该片使用8K分辨率拍摄、制作、放映；•CES展会上，越来越多的厂商开始使用“超高清分辨率”（UHD）来取代“4K”一词； 2013年 •3月，中国电子视像行业协会发布《4K超高清终端显示技术规范》；•8月，大连试播我国首个4K超高清频道； •韩国正式开播4K超高清频道UMAX UHD，Netflix推出了超高清版本的《纸牌屋》和多部纪录片；•世界杯期间，NHK进行了8K卫星传输测试；BBC采用超高清格式转播了18 场比赛，包括半决赛和决赛；•日本发布超高清电视（4K/8K）发展路线图，提出2020年东京奥运会普及8K电视节目； 2014年 •7月，基于4K超高清标准制作的IPTV频道 “爱上4K”发布；•9月，湖南有线面向省内用户开播4K超高清频道； •5月，广东省制定《4K电视网络与产业发展实施方案(2017-2020)》；•7月，全国首个超高清内容制作生产基地在四川落户；•11月9日，国家新闻出版广电总局发布广电行业超高清电视(UHDTV)行业标准GY/T307-2017《超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值》；•12月，广东广电开播国内第一个省级电视4K超高清频道； 2015年 2016年 •欧洲超高清电视标准（UHD-1 Phase 2）获得批准； •BBC播出首部以4K超高清HDR制作的纪录片《蓝色星球2》；•NHK正式开播4K和8K卫星电视（BS）频道，其中BS8K是世界首个正式开播的8K频道。 顶层规划政策出台，超高清视频服务未来三年迎来首个机遇期 《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》 发展目标：2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元 重点任务 保障措施 Analysys易观分析认为， 本次行动计划明确提出了将在2022年实现超高清视频产业总规模超4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破的发展目标。并对超高清视频产业从信息采集、内容制作、网络传输到服务呈现等多个环节作出详细的发展规划。 −突破核心关键器件−推动重点产品产业化−提升网络传输能力−丰富超高清电视节目供给−加快行业创新应用−包括广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造领域−加强支撑服务保障 −加强统筹协调，建立协同工作机制−加大创新力度，完善资金投入机制−建立反哺机制，推动产业可持续发展−加快人才培养，构筑智力资源高低−推动部省合作，加强行业应用推广−发挥社团作用，深化国际交流合作 具体拆解到视频服务生态部分，内容供给、网络传输、内容播映、行业服务等环节都将极大程度的获得本次政策支持，尤其是广播电视、文教娱乐作为优先提及的两大行业，应用创新将优先收益。 各地多点开花积极部署，由点及面推动超高清产业整体发展 − 推动超高清视频关键核心技术取得突破、产品创新自主可控、内容制作国际领先、示范应用国际同步、产业集聚规模效应，实现2022年北京冬奥会、冬残奥会4K超高清电视全程直播，8K超高清试验直播。 − 产业总规模超8000亿元，成为全球重要的4K芯片、4K面板、4K机顶盒生产基地；− 4个以上频道采取4K超高清方式播出，4K超高清节目储备超过2.5万小时；4K用户数达2300万户。 − 产业规模突破4000亿元，建设领先的超高清视频产业内容中心、芯片研发中心、标准专利中心、创新应用中心； − 总体规模超过3000亿元，在新型显示、集成电路及智能终端领域建成2个以上产业规模超千亿元的产业集群； − 开通5个4K专业付费频道，建成超高清视频内容集成分发平台、版权交易平台，超高清视频自制内容储备量超过5千小时。 − 开办1个以上4K超高清电视频道，超高清内容储备超过1万小时，制作能力达到1千小时/年，4K用户数人口占比超80%。 − 产业规模突破2000亿元，形成超高清视频内容生产和产品制造2个有较强竞争力的产业集群； − 产业总规模有望超过3500亿元；− 建设国家超高清视听创新基地、超高清视听内容创新云平台，扶持一批反映我省传统文化4K超高清视频创作生产； − 超高清视频内容储备超过2万小时，制作能力达到1000小时/年，4K用户数人口占比超80%。 − 产业规模达3000亿元，成为全国重要的4K面板、4K终端产品、4K芯片生产基地；− 开播2-3个4K超高清电视频道，4K超高清节目储备超5000小时；− 4K用户数达600万户，实现全市60%以上家庭可以收看4K电视节目。 − 产业规模超3000亿元。壮大光电显示及集成电路、计算机和网络通信两个千亿产业集群规模；培育内容生产产业集群。− 4K超高清视频内容储备超过2万小时，超高清视频内容制作能力达到1000小时/年。 − 产业总规模超1000亿元，成为国内重要的超高清视频终端及设备生产基地；− 开办2个4K超高清电视频道，实现超高清节目制作能力1000小时/年；− 90%以上家庭可收看4K电视节目。 5G之下，内容服务切面下的超高清视频产业会有哪些发展趋势？【市场化行为带来更强驱动力】 超高清视频内容服务产业链：内容供应处于超高清产业最短板，内容服务层的推进发展对超高清商用落地起到决定性作用 内容升级成本激增，超高清视频内容库存将谨慎而渐进的增长发展 拍摄生产、存储传输、后期制作等一整套流程设备，包括摄像机及配套、内容制作系统、编解码设备、内容及素材存储系统等的前期采购及后期维护费用 除了4K与8K的原生内容制作，另一种方式是利用AI技术将已有的高清、全高清内容通过画质增强的方式提高分辨率和帧率，修复、转制为超高清内容，增加超高清内容供给数量。 包括组织培训的资金成本、人时成本等 但在效果上转制超高清内容相比原生超高清内容有一定差距，一方面是信号转换的过程只能将分辨率方面升级到“接近”超高清内容的像素标准，此外在高动态HDR、三维声、宽色域等指标层面上的转换技术还有待成长。 随着清晰度的提升，灯光、舞美、道具、服饰、妆发等工种也需面临更高要求，后期制作等方面也需要较高投入，并耗费较高的时间成本 ☉SONY推出的UHC-8300 8K讯道摄像机及配套镜头单套售价超过400万元；☉2019年成都世警会现场使用的8K导播车投资金额超过2000万，现场视频通过5台8K摄像机、1台AR摄像机、多个4K摄像机拍摄；☉中央电视台国庆活动4K直播适配总控TICO编解码设备等项目采购金额超过2200万；☉超高清视频内容的存储管理系统单套售价也在百万级别； 基于AI算法的视频增强技术 低清晰度视频 此外由于网络、终端等产业链下游环节还处于建设周期中，超高清内容的盈利空间较小（仅有少量平台如4K花园、腾讯视频4K专区等开通了付费会员服务），内容供给环节对于超高清内容的投资回报率抱有不确定性，对于超高清内容的长期发展虽有信心，但在目前却未能支撑内容端规模化生产的足够激励和动力。内容来源不足的问题将阻碍整个超高清产业的发展进程。 内容储备尚不能匹配需求，盛典直播带动超高清内容补充 频道专区少、时长短、内容复播率高 类型集中在重大晚会、赛事直播，电影、纪录片、短视频等有一定发展 ☉ 2014年8月，大连试播我国首个4K超高清频道，覆盖210多万有线电视用户； 2018年12月，浙江卫视跨年演唱会2018年12月，江苏卫视跨年演唱会2019年2月，央视春节联欢晚会2019年2月，央视元宵晚会 ☉ 2017年12月，广东广电开播国内第一个省级电视4K超高清频道，截至2017年11月底，广东全省可提供4K节目量时长为4080小时； ☉ 2018年10月，央视CCTV-4K正式播出，是首个国内上星的超高清电视频道，覆盖北京、广东、上海、浙江等15个省区市； ☉ 体育： 2016年，法国欧洲杯（部分场次）2016/2017赛季，西甲联赛（部分场次）2018年2月，平昌冬奥会2018年6月，俄罗斯世界杯（部分场次）2019年1月，CBA全明星赛2019年8月，中超联赛广州恒大VS北京国安…… ☉ 国内头部4K内容平台4K花园到目前为止积累了近6000小时的4K内容库，涵盖电影、电视剧、综艺、纪录片、演唱会、精致生活等多种类型； ☉ 到2018年，珠江数码4K平台真4K内容约计1800小时，覆盖电影、电视剧、纪实等类型。 ☉ 目前为止，爱奇艺、腾讯视频等互联网视频平台都开通了4K内容专区，积极布局超高清内容建设； 目前国内超高清内容储备多为4K内容，8K内容占比低，内容来源包括国内原创及海外采购内容，超高清视频存量内容尚不能支撑常规播出进而培育用户长期观看习惯。而考虑到政策支持、长期发展趋势及短期可见的经济回报，晚会、体育是未来一段时间内更被寄予希望的超高清内容生产方向。 受惠技术力量迎接内容创新升级，突破受众对“现场”的定义 TA从现场来 基于5G网络技术，超高清将更加普及与成熟，并加快与XR、物联网、人工智能、云计算等前沿技术的融合，将不断升级现有的视频制作方式和创意理念，也颠覆受众对视频的观感，带来有如亲至的沉浸感和临场感。 物联网、车联网也使视频的现场采集、实时回传和传输分发触及每一个智能终端，对“现场”的观察升级； 5G监控、无人设备将让视频采集设备无所不在，轻巧便捷的5G背包能帮助拍摄一些以往无法移动直播的4K视角，例如乘坐汽车、游船等。 ← 建国70周年阅兵式上，游行方阵花车中设置了数台4K摄像机，受众随花车极具代入感的走过长安街。 人人皆现场 5 G 时 代 信 息 传 播 的 扁 平 化 、 去 中 心 化 、 个 性 化 趋 势 更 加 明 显 ，UGC\PUGC内容数量和占比都将显著增长。借此，内容制作方可以充分考虑鼓励UGC生产和再创作，汇聚多种微观多面视角，让内容更具有鲜活的生命力和感染力。 ← 央视、咪咕为用户提供了独特的7路视角，涵盖高空与地面，近处与远方，用户可以自由切换视角选择。 观者如亲临 5G网络技术的支持下，VR、AR应用普及将促进全景超高清直播、AR在线包装技术更加成熟与常态化，从让受众观看到逼近人眼