一、液冷技术发展
- 第四届数据中心液冷技术大会将于2026年4月16日在深圳召开，主题为"液冷遇见800V"，探讨液冷技术与800V高压直流供电架构如何定义未来AI数据中心。
- 机构预测，2026年数据中心液冷市场规模有望达1162亿元（165亿美元），2025-2026年复合年增长率(CAGR)约59%。
- 东党证券表示，AI算力爆发推动芯片及机柜级功耗持续提升，叠加政府PUE监管趋严，液冷成为高密度数据中心散热必选项。
- 国产厂商迎来机遇，英伟达GB300液冷供应链放开，谷歌TPU机柜液冷采取直采模式。
- 申菱环境自2011年开始研究液冷技术，2024年中国液冷数据中心市场CDU厂商排名第一，智算行业液冷数据中心市场厂商排名第一。
- 苏州关脉拟设立合资公司关脉昇同科技（苏州）有限公司，专注于服务器液冷散热产品的研发、生产和销售。
二、储能行业治理
- 国家发改委召开企业座谈会，部署规范产业竞争秩序相关工作，强调治理"内卷式竞争"，抵制不合理竞争行为。
- 会议要求巩固深化规范产业竞争秩序工作，推进产能预警调控、规范价格竞争、压降供应商账期、加强产品质量监管等工作。
- CNESA数据预测，2030年新型储能累计规模将达到450.7GW，2026-2030年复合年增长率(CAGR)为25.5%。
- 中信证券认为，随着发改委136号文取消强制配储，114号文确立国家级容量电价机制，国内储能将从成本优先转向价值创造，竞争格局将有所改善。
- 海星股份是国内电极箔行业头部企业，聚焦高性能储能材料提供商角色定位。
- 雄韬股份推出314Ah长寿命标配系列和580AH大容量长寿命系列电池，能量密度430Wh/L，系统成本降低30%。
三、市场热点分析
- 市场较上交易日缩量3004亿元，两市成交10亿以上个股减少52家至490家。
- 芯片、机器人、消费电子概念分别有195、119、95只个股，分别减少8、19、3只个股。
- AI硬件股逆势走强，CPO、光纤、液冷等成为存量资金避风港，汇源通信走出5连板，光迅科技、长飞光纤等涨停创新高。
- 创一年新高个股较上交易日增加55家至142家，芯片、机器人、消费电子概念分别有49、41、32家个股创一年新高。
- 光纤预制棒供不应求，现货价格持续上涨，通光线缆与长飞光纤合资子公司已正式开展工作，德龙激光部分产品应用于光通信行业。
四、公司要闻
- 天润工业大缸径曲轴、连杆产品可适配柴油及燃气发动机发电机组，已配套维柴、卡特、康明斯等头部主机厂。
- 受北美地区缺电及全球数据中心建设提速影响，下游发电领域需求大幅增长，公司核心客户发电机组订单饱满。
- 公司2025年投建的2条大缸径曲轴加工线、3条大缸径连杆加工线已顺利投产，缓解产能瓶颈，正推进新增产能项目建设。
五、主力资金动向
- 通达股份从事电线电缆生产、销售、航空器零部件精密加工及装配、铝基复合新材料三大板块业务。
- 公司是国内特高压、超高压工程用线缆生产供应商之一，子公司通达新材料主要从事铝板带箔研发、生产和销售。
- 今日4机构分别买入6757.54万、4895.22万、3556.15万、2037.97万，招商证券深圳益田路免税商务大厦买入2098.81万。
