一、盘面简述
市场全天震荡调整，沪指、创业板指均跌超0.5%。沪深两市成交额2.13万亿，较上一个交易日缩量3004亿。盘面上，热点杂乱，超4200只个股下跌。算力硬件方向活跃，光纤概念走高，特发信息涨停创历史新高，汇源通信回封涨停走出5连板；CPO概念走强，东山精密走出2连板续创历史新高；液冷服务器概念震荡拉升，飞龙股份、博杰股份、天元泵业2连板；半导体设备概念活跃，柏诚股份6天3板，亚翔集成涨停。医药商业概念集体调整，合富中国、人民同泰下挫。
二、机构动向
机构参与度降低，净买入超1000万个股26只，净买入17只，净卖出9只。净买入东山精密2.37亿、光迅科技2.18亿、柏诚股份1.9亿，净卖出神股份2.13亿、凯格精机2.01亿、航天电器1.84亿。
三、焦点公司
特发信息：涉及光纤、算力、数据中心、CPO、并购重组，线缆产品市场份额居前列，高端MPO光连接器领先，电力光缆中标量领先。公司攻克CPO技术，产品用于数据中心布线。光纤光缆产品价格创七年新高。自营数据中心项目承载算力、存储业务，引入头部客户。全资子公司成都傅立叶涉及天基互联网产品研发。公司表示将推进国企改革。
大为股份：涉及半导体存储、AI应用、碳酸锂，半导体存储业务是收入主力，产品覆盖DDR4、LPDDR4X等，满足数据中心、车规级需求。产品通过SoC平台认证，支持高端应用。大为创芯LPDDR5产品通过认证，完成国产CPU、AIOT平台AVL认证。上半年半导体存储业务营收6.08亿元，同比增长超40%。正推进郴州锂电新能源产业项目一期建设。
四、昨日上榜股表现
昨日机构净买入的10股今日涨跌互现，1股涨停。
