英伟达正进军太空领域,其Thor芯片已通过辐射认证并在卫星中运行,同时与合作伙伴开发Vera Rubin Space-1用于建设太空数据中心。近期发布的太空光伏市场分析显示,“算力上天”在成本对比上具备可行性,建设周期上有一定优势,且太空场景天然适配。基于中美两国已提交的算力卫星部署计划,若实现100%发射量,对应太空光伏装机需求总规模有望超过百GW。投资建议方面,相关重点标的已有20%-30%调整,选择时建议关注太空维度和确定性维度,重点推荐赔率高、算力卫星+CPI、格局好、低温银浆低位标的及持续合作中的公司。