CSR树脂助剂:解决碳氢树脂脆性问题,添加量在5~10%,单价7~10w/t,利润率50%+,国内主要是瑞丰高材(生益已过且要用);
硅微粉:M8及以上基本都是化学法了,M9纳米级占比20%,国内是凌玮科技、联瑞新材,今年下半年起有可能供不应求;
铜箔电子布树脂:材料升级为确定性趋势,但M10方案未定,预计28年量产,PTFE VS碳氢暂未定论;铜箔国产化快的是德福科技,电子布树脂国产化率逐步提升;未来材料选择可能影响上游价值量;
上游涨价传导:CCl厂从半年到季度涨价,后续或月度涨价平衡上游成本。