Globalfoundries Inc. 美股招股说明书（2026年3月11日版）

核心观点： 全球Foundries Inc. (GF) 是一家领先的全球半导体晶圆代工厂，专注于提供差异化的芯片技术，服务于汽车、通信基础设施、数据中心、智能移动设备、智能家居和工业物联网等广泛终端市场。公司在美国、欧洲和亚洲拥有全球制造足迹，其业务策略基于三个核心支柱：创造差异化的芯片技术、提供可靠的地域多元化运营以及建立深厚的客户和生态系统合作伙伴关系。

关键数据：

• GF于2026年3月11日根据Form F-3注册声明向美国证券交易委员会提交了初步招股说明书补充文件，计划进行普通股公开募股。
• Mubadala Technology Investment Company (MTIC) 将出售总计2000万股普通股，其中2000万股将向公众出售，约3亿美元的股票将由GF从承销商手中回购。
• MTIC在2026年2月15日持有GF约80.94%的普通股，预计在本次发行和股票回购完成后，将持有约77.06%的股份。
• GF从未支付过普通股股息，未来是否支付股息尚不确定。
• GF计划以每股43.08美元的价格回购约3亿美元的股票，回购的关闭取决于本次发行的关闭。

风险因素：

• MTIC未来可能进行的股票销售或分配可能会压低GF普通股的价格。
• GF没有支付股息的历史，未来是否支付股息尚不确定，投资者可能无法获得股息收益。
• GF的股票回购计划可能无法完全完成，也可能无法提升长期股东价值。
• GF普通股的交易价格可能波动较大，投资者可能遭受重大损失。
• GF的组织文件和开曼群岛法律中的反收购条款可能会阻止公司控制权的变更，即使收购对股东有利。
• GF的组织文件中的某些条款可能会增加股东提起诉讼的成本，并限制股东寻求有利司法论坛的能力。

募股用途： MTIC将获得本次发行全部净收益，GF将不会从MTIC出售普通股中获得任何收益。

股息政策： GF没有支付过普通股股息，未来是否支付股息尚不确定。

资本结构： 截至2025年12月31日，GF的现金及现金等价物为18.09亿美元，长期债务为11.51亿美元，股东权益为11.98亿美元。

主要股东： MTIC在2026年2月15日持有GF约80.94%的股份，预计在本次发行和股票回购完成后，将持有约77.06%的股份。

税务： GF在开曼群岛没有缴纳所得税，也不会对股息或资本利得征税。美国持有人应咨询其税务顾问，以了解其税务状况。

承销商： J.P. Morgan和Morgan Stanley担任本次发行的联合主承销商。

销售限制： 本次发行仅限于允许进行股票发行的司法管辖区。