富达国民信息服务美股招股说明书(2026-03-05版)

Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) 正在发售总额为 8.2 亿美元的优先债券，包括 4.45% 的 2028 年到期优先债券（2 亿美元）、4.55% 的 2029 年到期优先债券（2.3 亿美元）、2029 年到期浮动利率优先债券（5000 万美元）以及 4.8% 的 2031 年到期优先债券（2 亿美元）。这些债券的发行价格在 99.926% 到 99.930% 之间，发行折扣为 0.35% 到 0.6%。FIS 将使用本次发行的净收益来偿还用于收购 Global Payments Issuer Solutions 业务所借入的短期债务，并偿还现有商业票据计划下的未偿还借款。本次发行不依赖任何子公司担保，但部分国内全资子公司可能在特定情况下提供担保。优先债券将按面值计息，利息支付方式为每半年一次，浮动利率债券的利率基于 Compounded SOFR 加上 121 个基点。优先债券的信用评级预计至少为两个全国认可的统计评级机构进行评级。FIS 不计划将优先债券上市交易，目前没有公开市场可供交易。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。