NRG Energy Inc美股招股说明书(2026-03-02版)

NRG Energy, Inc. (NRG) 的股东计划出售最多 24,250,000 股普通股，每股面值 0.01 美元。此次出售的股票由出售股东持有，并与 NRG 能源公司从出售股东处收购价值 30 亿美元的天然气发电资产组合（LS Power Portfolio）相关。NRG 将不会从此次出售中收到任何收益，出售收益将全部归出售股东所有。

出售股东包括 Lightning Power Holdings, LLC、Thunder Generation, LLC 和 CCS Power Holdings, LLC，其分别由 LS Power Equity Partners III, L.P.（LSPEP III）、LS Power Equity Partners IV, L.P.（LSPEP IV）和 LS Power Equity Partners IV, L.P.（LSPEP IV）管理。LSPEP III、LSPEP IV 和 LSPEP IV 的主要受益人为 David Nanus（“Mr. Nanus”）。

出售股票的目的是为了满足与 LS Power Portfolio 收购相关的某些注册义务。NRG 与出售股东签署了股票购买协议，以按公开要约价格回购 3 亿美元的普通股。股票回购的完成将与此次发行的完成同时进行，回购的股票将作为库存股持有。

出售股东已将其持有的 24,250,000 股普通股存入信托，以限制其投票权低于总流通股的 10%，以满足联邦能源监管委员会的规则和与收购相关的订单的要求。出售股东保留对信托中持有的普通股的所有经济利益，包括获得股息和任何实物分配的权利。

此次发行将采用“自动货架”注册程序进行。出售股东将在发行日期后随时提供包含具体发行条款的发行补充说明。出售股东可以通过多种方式出售股票，包括固定价格、市场价、与市场价相关的价格或谈判价格。出售股东还可以通过纽交所或其他证券交易所、场外交易市场或直接向购买者出售股票。

NRG 将承担此次发行的所有成本、费用和支出，包括注册费、律师费和会计师费。出售股东将支付任何承销折扣和佣金，以及与出售相关的任何过户税。

出售股东和 NRG 已同意相互赔偿某些责任，包括证券法项下的责任。承销商及其关联公司是提供各种服务的全面服务金融机构，可能包括证券交易、商业和投资银行、财务咨询、投资管理、投资研究、主要投资对冲、融资和经纪活动。

此次发行和股票回购的完成并非保证。投资 NRG 的证券涉及一定的风险，包括股票价格波动、股息和股票回购的不确定性、税收影响以及与能源行业相关的风险。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。