国联民生计算机春节期间AI研究汇总2月14日字节Seeda

核心观点与研究主题
研究聚焦字节Seedance 2.0算力需求测算及相关标的梳理，同时涵盖AI大模型、算力、云服务、AI应用（如Clawdbot）等领域的趋势分析。报告强调AI“杀手级”应用（如Clawdbot）可能带来AI的“iPhone时刻”，并探讨MiniMax的持续看好逻辑。

关键数据与测算
报告对Seedance 2.0的算力需求进行测算，梳理相关产业链标的，但未提供具体数值数据。同时，提及CPU、CDN、Cloud价格上涨趋势及潜在机遇。

AI应用与市场动态

• Clawdbot系列研究：分析大模型对核心受益方向的影响，认为Clawdbot是AI“杀手级”应用的雏形，并发布部署指南。
• AI超级入口竞争：关注巨头AI超级入口的“无限战争”，探讨AI“iPhone时刻”的机遇。
• 市场事件解读：涉及寒武纪股价大跌、网宿云涨价、证券代币政策底等，分析中美大模型逻辑差异及产业后续节奏。

投资建议与标的梳理
持续看好MiniMax，梳理Seedance 2.0相关产业链标的，但未明确推荐个股。同时，关注通达海（2月金股）、宏景科技（1月金股）等。

系列报告与纪要
发布多期AI研究纪要，涵盖巨头AI竞争、云服务涨价趋势、AI应用落地等议题，并提供相关链接供参考。