MGE Energy Inc美股招股说明书(2026-02-24版)

MGE Energy, Inc. 计划通过 Guggenheim Securities 和 Morgan Stanley & Co. LLC 作为销售代理，进行一次总额最高可达 1 亿美元普通股的首次公开募股。此次募股将采用“市价发行”的方式，具体发行方式包括纳斯达克全球精选市场的普通经纪交易、私下协商交易（包括大宗交易）等。

风险因素：

• 投资者应仔细考虑风险因素，包括业务风险、此次发行相关风险以及市场波动风险等。
• 由于监管规定和州法律限制，某些投资者可能需要获得监管批准才能收购公司普通股。
• 公司对发行款项的使用具有广泛自由裁量权，可能影响公司经营和股票价值。
• 未来股票发行可能导致股票稀释和投资回报下降。
• 股票市场价格可能因多种因素发生重大波动。
• 未来股票销售或发行可能打压股票交易价格。
• 不同时间购买的股票可能因价格差异而经历不同的稀释程度和投资结果。

募集资金用途：

• 公司计划将此次发行的净收益用于一般公司目的，包括偿还短期债务、回购或赎回其他证券、资助资本支出和投资子公司等。

普通股股息政策：

• 公司已超过 100 年来每年支付现金股息，并在过去 50 年中连续提高每股股息率。
• 股息每季度支付一次，通常在 3 月、6 月、9 月和 12 月。
• 未来股息的声明或支付取决于公司未来的收益、财务状况和其他因素。

美国联邦所得税影响：

• 非美国持有人应咨询税务顾问，了解购买、持有和处置公司股票的特定美国联邦所得税影响。
• 股息通常会受到 30% 的美国联邦所得税预扣，但符合特定条件的股息可能免税。
• 非美国持有人在出售或以其他方式处置股票时产生的任何收益，通常不会受到美国联邦所得税的约束，除非满足特定条件。

发行计划：

• 公司可能通过承销商、交易商、代理人或直接向购买者销售股票。
• 公司将至少每季度报告通过承销商出售的普通股数量和收到的净收益。
• 公司将支付承销商佣金，佣金最高为通过其作为销售代理出售的普通股总发行收入的 2.0%。
• 发行人、承销商、交易商和代理人可能被视为《证券法》下的承销商，其收取的折扣或佣金可能被视为承销商折扣或佣金。

法律事项：

• 法律事务将由 Stafford Rosenbaum LLP 和 Sidley Austin LLP 处理。

专家：

• PricewaterhouseCoopers LLP 负责审计和会计工作。

更多信息：

• 公司将在美国证券交易委员会网站和公司网站上提供更多信息。
• 公司已将以下文件纳入参考：
  • 2025 年 12 月 31 日结束的年度报告（10-K 表格）
  • 2025 年年度股东大会的最终委托书（14A 表格）
  • 2026 年 1 月 22 日和 1 月 27 日提交的 8-K 当前报告
  • 2025 年 12 月 31 日结束的年度报告中关于普通股的描述（作为 10-K 表格附件 4.2）
• 公司将根据美国证券交易委员会的规定提供文件副本。