发行方：三菱日联金融集团株式会社（以下简称“SMFG”），一家根据日本法律成立并具有有限责任的股份有限公司。
证券种类：拟发行总额为美元的次级可转换固定利率债券，到期日分别为2026年、2027年或2028年。
利率：在初始固定利率期间（自2026年1月1日起至重置日之前），债券将按**%的固定年利率支付利息，自2026年1月1日起每半年支付一次；在重置日之后至到期日之前，债券的利率将重置为美国国债利率（以下简称“美国国债利率”）加上%**的利差，自2026年1月1日起每半年支付一次。
发行价格：%，加上自2026年1月1日起应计利息（如有）。
到期日：除非提前赎回或取消，否则债券将于2028年到期。
排名：债券将构成发行方的直接和无担保债务，并在所有其他无担保债务中始终享有同等的优先权，至少与所有次级债务同等级别，包括永续次级债务。
赎回：发行方有权在任何时候选择全额赎回债券，但须事先获得日本金融厅的确认，赎回日期为重置日或发生特定税收或监管原因时。债券可在重置日进行可选赎回，也可在任何时候因税收或监管原因进行赎回。
非持续经营事件减值：如果发生“非持续经营事件”（以下简称“非持续经营事件”），债券将自动减值，即债券的全部本金将永久减记至零，债券将被取消，债券持有人将被视为已不可撤销地放弃了其要求发行方支付本金或利息的权利，除非此类支付在非持续经营事件发生之前已经到期和支付。
风险因素：投资债券涉及风险，包括与次级地位、非持续经营事件减值、流动性、利率变化和税收处理相关的风险。债券没有公开交易市场，其市场价值可能受到多种因素的影响。
募集资金用途：预计净募集资金将用于向三菱日联银行（以下简称“SMBC”）提供一笔次级贷款，该贷款旨在符合日本TLAC标准，并作为SMBC的二级资本和内部TLAC。
受托人：纽约梅隆银行将担任债券的受托人。
其他信息：债券将以面值形式发行，不设息票，面值为美元，并可整数千美元整数倍。债券将代表为全球证书，并存放在DTC，并以DTC或其指定人的名义注册。债券将通过DTC及其参与者（包括Euroclear和Clearstream）以簿记形式进行交易。发行方已向卢森堡证券交易所申请将债券上市，并允许其在卢森堡证券交易所的欧元MTF市场上进行交易。
