液冷市场进展总结
1. 冷板方案
- NV冷板方案确定：由大概率使用微通道液冷板变为确定使用单向微通道液冷板，价值量约850美金/块。
- 进展较快的供应商：AVC和CoolIT。
- 国内送样情况：英维克、思泉、远东股份均有送样测试。
- CDU送样：大陆参与者有限，英维克和高澜股份送样及小批量生产。
- 其他部件：申菱环境送样部分快接头和manifold。
2. Rubin量产机会
- 时间窗口：从3月到9月量产，台系和大陆厂商仍有机会。
- 采购权变化：NV边际收回采购权有利于大陆厂商。
- GTC展示：仅是第一步，后续有半年量产时间。
3. ASIC市场
Google
- 液冷：终端厂追求性价比，产品可定制化，大陆厂商更有机会。整体3.5w柜，液冷单柜4.2w美金。
- CDU：英维克、Nvent和CM，飞荣达在送样。
- CDU泵：格兰富、塞莱默、维谛，国内飞龙、大元、南方。飞龙配合度高、性价比高，已通过台达给NV供货，Google主要看ywk进展。
- 冷板：古河为主，英维克也在。
Meta & 亚马逊
- Meta ASIC：预计今年4月有进展。
- 亚马逊：对供应商的考核预计在明年。
注
- 专家内容仅供参考，细节见纪要。
- 液冷系列纪要更新至第6期。
