新三板日报（【7月28日新三板收评】做市指数尾盘拉升翻红洁昊环保大跌38%）

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 ■07月28日的新三板做市指数最终报收于1032.74点，上涨0.01%。（安信新三板诸海滨团队）市场总成交金额为9.81亿元，其中做市转让部分1.77亿元，协议转让部分8.04亿元。新挂牌公司共计2家，新转为做市转让的公司共计1家。截止28日，共有11283家挂牌企业，有1515家做市企业。 ■估值方面： 07月28日新三板整体估值PE为29.11X，做市转让整体估值PE为32.40X，协议转让整体估值PE为31.17X，共有867只股票发生成交，其中做市转让484只。整体日化换手率13.20%。 ■重要公司公告： 奥雷德（833932），大一科技（837987），红点智能（839302），海泰新光（836412），馨艺园林（838707），同步新科（838129），心动网络（833897），国芯科技（836173），泽达易盛（839097），金版文化（835126），龙门教育（838830），绿博低碳（838441），网动科技（430224），皇隆制药（834298），享银传媒（837895），麦克传感（835304），通银股份（839485），德青源（835923），喜世食品（838447），触通科技（839105），洁昊环保（831208），圣迪乐村（832130），朱老六（831726），高端精密（838337），易云股份（836286），开特股份（832978），牧宝车居（833516），追日电气（833832），灵信视觉（834110），赛耐比（834662），金版文化（835126），恒誉环保（837414），恒略智汇（838527），弗沙朗（838715），远播教育（839024） ■新三板重要新闻： 【7月28日新三板收评】做市指数尾盘拉升翻红 洁昊环保大跌38% 为什么在美国科技四大巨头中，亚马逊的护城河比苹果更高？ ■风险提示：系统性风险，新三板政策推进不及预期风险。 Tabl e_Title 2017年07月29日 新三板日报（【7月28日新三板收评】做市指数尾盘拉升翻红 洁昊环保大跌38%） Tabl e_Bas eI nfo 新三板定期报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082062 Tab le_Report 相关报告 新三板日报（ 2017首批新三板企业半年报出炉，22家企业营收过亿！） 2017-07-28 新三板日报（A股公司并购新三板企业再掀热潮 年内并购数量近翻番） 2017-07-27 分化的背后——日本JASDAQ制度借鉴研究 2017-07-26 外币兑换行业：出入境游及留学升温，特许行业蓄势待发 2017-07-26 新三板日报（超60家新三板公司已发布半年业绩预报） 2017-07-26 2 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 市场回顾 ................................................................................................................................. 3 2. 定增公告 ................................................................................................................................. 5 3. 重要挂牌公司公告 .................................................................................................................. 6 3.1. 对外投资 ........................................................................................................................ 6 3.2. 重大合同 ........................................................................................................................ 6 3.3. 重大资产重组 ................................................................................................................ 7 3.4. 其他 ............................................................................................................................... 7 3.5. 停复牌 ........................................................................................................................... 8 4. 新三板重要新闻 ...................................................................................................................... 9 4.1. 做市指数尾盘拉升翻红 洁昊环保大跌38% ................................................................... 9 4.2. 深度揭秘：香港电商为何落后于整个时代？ ............................................................... 12 图表目录 表1：07月28日指数概况.......................................................................................................... 3 表2：07月28日市场概况.......................................................................................................... 3 表3：7月28日挂牌公司 ............................................................................................................ 3 表4：7月28日交易金额前十 .................................................................................................... 3 表5：7月28日股权质押 ............................................................................................................ 4 表6：7月28日定增公告 ............................................................................................................ 5 表7：7月28日认购公告 ............................................................................................................ 5 3 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 市场回顾 07月28日的新三板做市指数最终报收于1032.74点，上涨0.01%。（安信新三板诸海滨团队）市场总成交金额为9.81亿元，其中做市转让部分1.77亿元，协议转让部分8.04亿元。新挂牌公司共计2家，新转为做市转让的公司共计1家。截止28日，共有11283家挂牌企业，有1515家做市企业。 表1：07月28日指数概况 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅 899002 三板做市 1032.74 0.06 0.01% 资料来源：安信证券研究中心，全国中小企业股份转让系统 表2：07月28日市场概况 项目 做市转让 协议转让 合计 挂牌公司家数 1515 9768 11283 当日新增家数 0 2 2 成交股票只数 484 383 867 成交金额（亿元） 1.77 8.04 9.81 待挂牌总家数 - - 262 申报中总家数 - - 538 资料来源：安信证券研究中心，Choice 表3：7月28日挂牌公司 证券代码 证券名称 主营业务 主办券商 871707.OC 利林商业 市场营销策划，商务咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，财务咨询，酒店管理，会务服务，展览展示服务，物业管理，绿化养护等 申万宏源证券 871709.OC 飞云股份 钢球、轴承及配件、五金、纸箱的加工、制造；钢球及金属制品的技术研发、技术转让；锻件及粉末冶金制品、包装专用设备的制造及技术研发、技术转让；金属废料和碎屑加工处理及技术研发、技术转让；冷作钣金的加工；普通货运等 招商证券 资料来源：安信证券研究中心，Choice 表4：7月28日交易金额前十 代码 名称 现价 交易金额（万元） 交易量（万股） 转让方式 所属行业（wind三级） 832970.OC 东海证券 10.7 30,675.01 2,631.10 协议转让 资本市场 838321.OC 夜光达 33.67 3,957.38 136.30 协议转让 化工 837100.OC 阿李股份 15.19 3,442.83 226.60 协议转让 电子设备、仪器和元件 870593.OC 迈科期货 4 3,000.00 750.00 协议转让 资本市场 832646.OC 讯众股份 15.88 2,777.18 306.81 协议转让 信息技术服务 430021.OC 海鑫科金 8.82 2,566.20 283.40 做市转让 电子设备、仪器和元件 830899.OC 联讯证券 1.64 2,256.79 1,370.20 做市转让 资本市场 834903.OC 金现代 12 2,108.40 280.70 协议转让 互联网软件与服务III 836361.OC 川山甲 10.3 1,918.99 370.30 协议转让 商业服务与用品 839555.OC 君信达科 38.2 1,733.54 45.40 协议转让 通信设备III 资料来源：安信证券研究中心，Choice 4 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 表5：7月28日股权质押 证券代码 证券名称 股东名称 质押权人 质押股数（万股） 质押起始日期 质押截止日期 质押事由 83652