加拿大丰业银行美股招股说明书(2026-02-11版)

摘要

发行人：加拿大丰业银行

产品类型：自动赎回附条件息票票据，系列 A

参考资产：

• Align Technology, Inc. (ALGN)
• CarMax, Inc. (KMX)
• The Progressive Corporation (PGR)

发行日期：2026 年 2 月 11 日

交易日期：2026 年 2 月 17 日

到期日：2029 年 2 月 12 日

最终估值日：2029 年 2 月 15 日

最低投资金额：1,000 美元，1,000 美元的整数倍

CUSIP/ISIN：06419HRJ5 / US06419HRJ58

票据特点：

• 不担保利息和本金
• 自动赎回条款：若参考资产收盘价等于或高于初始价值，票据将被自动赎回
• 附条件息票：若参考资产收盘价等于或高于附条件息票障碍价值，将支付附条件息票
• 到期支付：若票据未被自动赎回，则根据表现最差的参考资产的价值支付本金和可能的附条件息票

风险：

• 投资回报有限，可能损失高达 100% 的本金
• 参考资产的市场风险
• 缺乏流动性，可能难以在二级市场出售
• 税收处理不确定
• 与发行人和其附属机构存在潜在利益冲突

关键数据：

• 息票率：至少 22.25% 年化
• 障碍价值：参考资产初始价值的 60%
• 赎回价值：1,000 美元本金加上任何应付的附条件息票

结论： 投资者应充分了解投资风险，包括可能无法获得任何附条件息票和损失本金的风险。投资回报取决于参考资产的表现，且投资缺乏流动性。税收处理存在不确定性，投资者应咨询税务顾问。与发行人和其附属机构存在潜在利益冲突。