普罗斯佩克特资本美股招股说明书(2026-02-10版)

核心观点：

• Prospect Capital Corporation 是一家金融服务业公司，主要向中市场私营公司提供贷款和投资。
• 公司投资目标是为产生当前收入和长期资本增值。
• 公司已投资于 91 家投资组合公司和 CLO，总投资价值约为 64 亿美元。
• 公司计划使用本次发行的净收益来维持和增强资产负债表流动性，包括偿还信贷额度下的债务、投资于高质量短期债务工具，以及根据投资目标进行长期投资。

关键数据：

• 本次发行最多 3000 万股优先股，面值每股 0.001 美元，总清算优先权高达 7.5 亿美元。
• 优先股将分为多个系列发行，包括 7.50% Series A5 优先股和 7.50% Series M5 优先股。
• Series A5 优先股和 Series M5 优先股均享有 7.50% 的固定年利率，以每股 25.00 美元的票面价值为基础。
• 优先股没有到期日，将无限期存续，除非被赎回或回购。

赎回条款：

• 持有人在优先股上市前可随时选择赎回，但存在赎回限制，包括每月、每个季度和每年的赎回比例限制。
• Series A5 优先股在发行后五年内赎回需支付赎回费用。
• 公司可在特定情况下选择赎回优先股，例如为满足资产覆盖率要求或维持 RIC 地位。

其他重要信息：

• 公司已授权发行多种证券，包括普通股、优先股、债务证券、认股权证和单位。
• 公司计划将部分净收益用于偿还债务、投资短期债务工具和进行长期投资。
• 公司已采用优先股红利再投资计划，允许股东将红利自动再投资于 additional优先股。
• 公司计划将优先股上市，但具体时间取决于市场条件和董事会判断。