Aeluma Inc美股招股说明书(2026-02-09版)

核心观点

本招募说明书涉及 Aeluma, Inc.（以下简称“公司”）的股东将其持有的最多 14,011,726 股普通股（“股份”）进行注册和再销售。此次发行的股份包括：

• 2021 年私募配售中发行的最多 4,000,000 股股份；
• 向配售代理发行的 50,000 股股份以及可发行的最多 360,000 股股份（“第一配售代理认股权证”）；
• Biond Photonics, Inc.（“Biond”）的股份转换为公司股份（“合并”）；
• 合并前公司股东持有的 2,500,000 股股份；
• 2023 年私募配售中发行的最多 2,017,498 股股份（“2023 年私募配售”）；
• 可发行的最多 85,653 股股份（“第二配售代理认股权证”）；
• 2024 年私人交易中发行的最多 898,573 股股份（“票据”）。

公司是一家开发高性能半导体公司的公司，用于传感、通信和计算应用。公司拥有独特的专利保护和技术，并与生产规模的晶圆代工厂和封装公司合作。

关键数据

• 公司的普通股目前在美国纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“ALMU”。
• 2026 年 2 月 6 日，公司普通股在纳斯达克的最后交易价格为每股 15.06 美元。
• 公司是“新兴成长公司”和“小型报告公司”，符合联邦证券法的定义，并享有减少的公开公司报告要求。

研究结论

• 投资公司的普通股风险很高，投资者应在投资前仔细考虑风险因素。
• 公司作为新兴成长公司和小型报告公司，可以享受减少的披露义务和报告要求。
• 本次发行的股份将由公司股东在符合适用法律的情况下通过多种方式进行销售。