国盛电新本周核心观点20260208储能近日碳酸锂期货价

储能

• 近日碳酸锂期货价格下行，预计储能内部收益率（IRR）将改善。
• 关注：海博思创、阳光电源、上能电气、新风光、科华数据、海希通讯。
• 户用储能关注：艾罗能源、德业股份、固德威、锦浪科技。

锂电

• 本周特斯拉团队表示已实现干电极工艺的量产，该工艺可适配4680电池和固态电池路线。
• 建议关注：逸飞激光、先导智能、纳科诺尔、宏工科技。

AIDC

• 海外AIDC快速推进，国内AIDC建设提速。
• 关注：科士达、金盘科技、伊戈尔、科华数据。

光伏

• 持续关注北美光伏需求。
• 推荐关注：迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯、连城数控、双良节能、东方日升、钧达股份。

风电

• 当前欧洲海风产业链准入机会大，且欧洲海风景气度持续上行。
• 看好：大金重工、天顺风能、海力风电。
• 看好太空叙事的明阳智能。
• 看好超跌的金雷股份。

电网设备

• 内蒙提出“十五五”期间开工建设“六交六直”12项特高压输电线路工程。
• 看好特高压建设加速。
• 关注：平高电气、许继电气、中国西电、大连电瓷、国电南瑞、思源电气、华明装备、长高电新。

风险提示

• 行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。