FirstSun Capital Bancorp美国招股说明书（2026年2月6日版）

FirstSun Capital Bancorp 与 First Foundation Inc. 的合并方案中，非投票普通股的转换条款进行了修订。修订后的条款取消了非投票普通股持有者在特定情况下自动转换为投票普通股的条款，改为仅在 FirstSun 采取稀释其投票股份持有比例的行动时，允许持有者选择将非投票普通股转换为投票普通股，且转换比例不得高于该持有者在稀释行动发生前的投票股份持有比例。此外，非投票普通股在特定情况下（如向非关联方转让）仍将自动转换为投票普通股。修订不改变合并对价、换股比例及其他经济条款。除本补充说明中明确描述的内容外，联合代理声明/招股说明书的其他内容保持不变，两家公司的董事会继续一致建议其股东投票赞成联合代理声明/招股说明书中的各项提案。

关键数据：

• 非投票普通股总数：2000万股
• 投票普通股总数：8000万股
• 优先股总数：1000万股
• 股票分割或合并时，非投票普通股的转换比例将按比例调整

研究结论：

• 修订后的转换条款旨在限制非投票普通股持有者通过转换获得投票权，同时确保合并的经济条款不受影响。
• 非投票普通股持有者在特定情况下仍享有有限的转换选择权，且 FirstSun 将始终保留足够数量的授权但未发行的投票普通股，以允许所有非投票普通股按其条款完全转换。