Icon Energy Corp美股招股说明书(2026-02-04版)

Icon Energy Corp. (以下简称“公司”) 与 Maxim Group LLC (以下简称“管理人”) 签署了“按市价”发行协议 (以下简称“协议”)，拟通过管理人随时发行其普通股，总发行价值最高可达 340 万美元。公司董事会已于 2026 年 1 月 8 日批准实施 1:5 倒股，因此本补充 prospectus 中所有股份数量和每股信息均已根据倒股进行调整。

公司表示，投资其证券涉及高度风险，投资者应仔细阅读 prospectus 中“风险因素”部分的风险描述。本次发行将使用公司于 2025 年 12 月 5 日提交并经 SEC 于 2025 年 12 月 15 日生效的 F-3 注册声明，以及相关的 base prospectus 和 prospectus supplement。

根据协议，管理人将作为公司的独家代理，负责销售公司普通股。公司有权决定每次销售的时间、数量和价格，但总销售金额不得超过注册声明中注册的股份数量和金额，以及公司授权但未发行的股份数量。管理人将收取销售总额最高 3.0% 的佣金。

协议中包含多项代表性和保证条款，涉及公司及其子公司的组织资格、财务状况、资产权属、法律合规性、环境合规性、知识产权、保险、关联交易、内部控制、数据隐私、税务、反洗钱、海事、外国私人发行人地位等方面。此外，协议还规定了公司和管理人之间的费用支付、终止条款、赔偿条款等。

根据 Form 6-K 报告，公司已获得 SEC 批准，并计划使用本次发行所得资金用于一般公司目的，包括补充营运资金、偿还债务和更新或扩大船队。