加拿大丰业银行美股招股说明书(2026-01-30版)

产品概述

本产品为加拿大丰业银行发行的触发式自动赎回票据，挂钩标普2000指数，到期日为2031年1月31日。票据为无担保优先债务工具，若标普2000指数在任何观察日（每季度一次，12个月后首次可赎回）收盘价等于或高于赎回阈值（初始水平），丰业银行将自动赎回票据，并支付相应的赎回价格（本金+赎回回报）。若票据未被自动赎回，且最终估值日指数收盘价等于或高于下限阈值，则丰业银行将在到期日支付本金；若最终估值日指数收盘价低于下限阈值，则丰业银行将支付低于本金的金额，导致投资损失。

关键数据

• 发行日期：2026年1月28日
• 结算日期：2026年1月30日
• 观察日期：每季度一次，12个月后首次可赎回
• 最终估值日期：2031年1月28日
• 到期日：2031年1月31日
• 初始投资金额：100张票据，每张10美元（1000美元）
• 初始估值：每张票据9.623美元
• 发行价格：每张票据10美元
• 赎回回报率：6.00% annually, compounded quarterly
• 赎回阈值：初始水平的100%
• 下限阈值：初始水平的75%

风险因素

• 到期损失风险：若票据未被自动赎回且最终估值日指数收盘价低于下限阈值，投资者将损失部分或全部本金。
• 赎回风险：票据可能因指数收盘价达到赎回阈值而被提前赎回，导致投资期限缩短，且赎回回报率随时间递增。
• 流动性风险：票据不上市交易，二级市场有限或不存在，投资者可能难以出售票据。
• 估值风险：银行内部估值模型使用内部资金利率，高于市场基准利率，导致初始估值低于发行价格。
• 信用风险：票据支付依赖于丰业银行的信用状况，若银行违约，投资者可能损失全部投资。
• 税收风险：美国联邦所得税处理不确定，可能被归类为预付费衍生品，导致资本利得税或普通所得税。
• 市场风险：票据收益与标普2000指数直接挂钩，受指数成分股及宏观经济因素影响。
• 小盘股风险：标普2000指数包含小盘股，其股价波动性较大，流动性较低。

投资建议

本产品适合充分理解并愿意承担投资风险，且能够承受本金损失的投资者。投资者应评估自身风险承受能力，并咨询专业人士意见。